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Campos e valores personalizados

Como usar campos dinâmicos (nome do cliente, data da marcação…) nas mensagens e definir um texto de recurso

Ao escrever um e-mail, SMS, documento ou ação de workflow, ponha o cursor onde quer o dado, clique no ícone de campos dinâmicos (ou { }), pesquise o campo (por exemplo, Nome do contacto) e insira-o. Em e-mails, clique na etiqueta inserida para definir o texto de recurso que aparece quando o campo está vazio.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso ao local onde vai escrever: Conversas, Marketing › E-mails, Automação › Workflows, documentos ou definições de calendário.
  • Um campo dinâmico só se preenche se o registo existir nesse contexto: campos de contacto precisam de um contacto, campos de marcação de uma marcação, campos de fatura de uma fatura, campos de empresa da empresa associada ao contacto.
  • Três coisas diferentes: campo personalizado (dado que muda de contacto para contacto, por exemplo "Serviço preferido"), valor personalizado (dado fixo da empresa, por exemplo o e-mail de suporte) e campo dinâmico (a etiqueta que insere qualquer um deles no texto).
Onde encontrar

(editor de e-mail, SMS, workflow ou documento) › ícone Campos dinâmicos / { }

Passo a passo

Inserir um campo dinâmico

  1. Abra o e-mail, SMS, ação de workflow, documento, definição de calendário ou instrução de IA que quer personalizar.
  2. Ponha o cursor no ponto do texto onde quer o dado.
  3. Clique no ícone de campos dinâmicos (pode aparecer como Valores personalizados ou { }).
  4. Pesquise o campo ou abra a categoria: Contacto (primeiro nome, nome completo, e-mail, telefone), Utilizador (nome, e-mail, link do calendário), Marcação (hora de início, link para remarcar, link para cancelar), Calendário, Conta (nome, e-mail, telefone da sua empresa), Data atual, Fatura (número, total, link), Empresa (nome, site, campos personalizados da empresa associada) e os seus campos e valores personalizados.
  5. Clique no campo: a etiqueta (por exemplo {{contact.first_name}}) fica inserida no cursor.
  6. Releia a frase completa à volta da etiqueta e guarde.
  7. Teste com um contacto que tenha o dado preenchido e confirme o resultado antes de publicar ou ativar.

Definir um texto de recurso em e-mails

  1. No editor do e-mail (modelo, campanha, e-mail de workflow ou envio em massa), insira ou localize a etiqueta do campo.
  2. Clique na etiqueta para abrir o editor de Texto por defeito.
  3. Escreva o texto que deve aparecer quando o campo está vazio (por exemplo, "cliente" para "Olá {{contact.first_name}}").
  4. Clique em Guardar.
  5. Envie um teste para um contacto sem esse campo preenchido e confirme que aparece o texto de recurso. Funciona no assunto, no texto de pré-visualização e no corpo do e-mail.

Dicas

  • Use sempre o seletor em vez de escrever a etiqueta à mão: evita erros de nome e só mostra os campos que existem nesse contexto.
  • Para links e parâmetros de rastreio use a versão raw do telefone ({{contact.phone_raw}}): sai sem espaços, parênteses ou traços.
  • Os campos de empresa preenchem-se com a empresa associada ao contacto; se não houver empresa, ficam em branco.

Problemas comuns

  • A mensagem saiu com o campo em branco → O registo não existe nesse contexto (por exemplo, usou um campo de marcação num workflow que não começa numa marcação) ou o contacto não tem o dado preenchido. Verifique o gatilho e preencha o campo; em e-mails, defina um texto de recurso.
  • A etiqueta apareceu escrita tal e qual no e-mail → Foi escrita à mão com um erro no nome. Apague-a e insira-a pelo seletor.
  • O texto de recurso não aparece no SMS → O texto por defeito só existe em e-mails. Para SMS, use uma frase que funcione mesmo sem o nome.
  • Os campos da empresa saem vazios → O contacto não tem empresa associada, ou o campo da empresa está por preencher. Associe a empresa na ficha do contacto.

Perguntas frequentes

Posso usar campos dinâmicos nas instruções dos agentes de IA?

Sim, nos locais que o suportam; os dados disponíveis dependem dos registos presentes na conversa ou chamada.

Os campos personalizados novos aparecem logo no seletor?

Sim. Assim que cria o campo em Configurações › Campos personalizados, ele fica disponível na categoria do objeto correspondente.

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