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Campos e valores personalizados

Como usar campos dinâmicos (nome do cliente, data do agendamento…) nas mensagens e definir um texto reserva

Ao escrever um e-mail, SMS, documento ou ação de workflow, coloque o cursor onde quer o dado, clique no ícone de campos dinâmicos (ou { }), busque o campo (por exemplo, Nome do contato) e insira. Em e-mails, clique na etiqueta inserida para definir o texto reserva que aparece quando o campo está vazio.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso ao lugar onde vai escrever: Conversas, Marketing › E-mails, Automação › Workflows, documentos ou configurações de calendário.
  • Um campo dinâmico só é preenchido se o registro existir naquele contexto: campos de contato precisam de um contato, campos de agendamento de um agendamento, campos de fatura de uma fatura, campos de empresa da empresa associada ao contato.
  • Três coisas diferentes: campo personalizado (dado que muda de contato para contato, por exemplo "Serviço preferido"), valor personalizado (dado fixo da sua empresa, por exemplo o e-mail de suporte) e campo dinâmico (a etiqueta que insere qualquer um deles no texto).
Onde encontrar

(editor de e-mail, SMS, workflow ou documento) › ícone Campos dinâmicos / { }

Passo a passo

Inserir um campo dinâmico

  1. Abra o e-mail, SMS, ação de workflow, documento, configuração de calendário ou instrução de IA que quer personalizar.
  2. Coloque o cursor no ponto do texto onde quer o dado.
  3. Clique no ícone de campos dinâmicos (pode aparecer como Valores personalizados ou { }).
  4. Busque o campo ou abra a categoria: Contato (primeiro nome, nome completo, e-mail, telefone), Usuário (nome, e-mail, link do calendário), Agendamento (horário de início, link para reagendar, link para cancelar), Calendário, Conta (nome, e-mail, telefone da sua empresa), Data atual, Fatura (número, total, link), Empresa (nome, site, campos personalizados da empresa associada) e os seus campos e valores personalizados.
  5. Clique no campo: a etiqueta (por exemplo {{contact.first_name}}) é inserida no cursor.
  6. Releia a frase completa em volta da etiqueta e salve.
  7. Teste com um contato que tenha o dado preenchido e confira o resultado antes de publicar ou ativar.

Definir um texto reserva em e-mails

  1. No editor do e-mail (modelo, campanha, e-mail de workflow ou envio em massa), insira ou localize a etiqueta do campo.
  2. Clique na etiqueta para abrir o editor de Texto padrão.
  3. Escreva o texto que deve aparecer quando o campo estiver vazio (por exemplo, "cliente" para "Olá {{contact.first_name}}").
  4. Clique em Salvar.
  5. Envie um teste para um contato sem esse campo preenchido e confira se aparece o texto reserva. Funciona no assunto, no texto de pré-visualização e no corpo do e-mail.

Dicas

  • Use sempre o seletor em vez de digitar a etiqueta na mão: evita erro de nome e só mostra os campos que existem naquele contexto.
  • Para links e parâmetros de rastreamento use a versão raw do telefone ({{contact.phone_raw}}): sai sem espaços, parênteses ou traços.
  • Os campos de empresa são preenchidos com a empresa associada ao contato; se não houver empresa, ficam em branco.

Problemas comuns

  • A mensagem saiu com o campo em branco → O registro não existe naquele contexto (por exemplo, você usou um campo de agendamento em um workflow que não começa com um agendamento) ou o contato não tem o dado preenchido. Verifique o gatilho e preencha o campo; em e-mails, defina um texto reserva.
  • A etiqueta apareceu escrita igualzinha no e-mail → Foi digitada na mão com erro no nome. Apague e insira pelo seletor.
  • O texto reserva não aparece no SMS → O texto padrão só existe em e-mails. Para SMS, use uma frase que funcione mesmo sem o nome.
  • Os campos da empresa saem vazios → O contato não tem empresa associada, ou o campo da empresa está sem preencher. Associe a empresa na ficha do contato.

Perguntas frequentes

Posso usar campos dinâmicos nas instruções dos agentes de IA?

Sim, nos lugares que suportam; os dados disponíveis dependem dos registros presentes na conversa ou ligação.

Os campos personalizados novos aparecem na hora no seletor?

Sim. Assim que você cria o campo em Configurações › Campos personalizados, ele fica disponível na categoria do objeto correspondente.

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