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Certificados

Como emitir crachás automaticamente com um workflow

Em Automação › Workflows, adicione a ação Emitir crachá, escolha um crachá ativo e publique: o crachá é atribuído ao contacto quando chega a essa ação. Para reagir à emissão (parabéns, etiqueta, etapa do pipeline), crie outro workflow com o gatilho Crachá emitido.

Atualizado em

Antes de começar

  • O crachá já tem de estar criado e ativo em Associações › Certificados (os crachás usam o mesmo construtor dos certificados).
  • Saiba que acontecimento merece o crachá: curso ou módulo concluído, compra, formulário submetido, campo atualizado.
  • Precisa de permissão para Automação.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Emitir crachá

Passo a passo

Emitir o crachá dentro de um workflow

  1. Abra Automação › Workflows e crie um workflow novo ou abra um existente.
  2. Defina o gatilho (por exemplo, curso concluído ou pagamento concluído) e, se quiser, filtros e condições para que o crachá só saia em casos certos, como uma nota mínima num quiz.
  3. Clique no + onde quer atribuir o crachá e pesquise a ação Emitir crachá.
  4. Na lista, escolha o crachá a atribuir. Só aparecem crachás ativos da sua conta.
  5. Guarde a ação, publique o workflow e guarde. A partir daqui, sempre que um contacto chega a esta ação, recebe o crachá sem intervenção manual.

Reagir quando um crachá é emitido

  1. Crie um segundo workflow e escolha o gatilho Crachá emitido.
  2. Selecione o crachá que deve iniciar o workflow. Pode adicionar filtros (etiquetas, campos do contacto) para afinar.
  3. Adicione as ações de seguimento: e-mail ou SMS de parabéns, adicionar etiqueta, atualizar campo, mover no pipeline, criar tarefa ou iniciar outro workflow.
  4. Publique. O gatilho dispara sempre que esse crachá é emitido, seja pela ação do workflow, seja manualmente.

Dicas

  • Pode pôr várias ações Emitir crachá no mesmo workflow para dar crachás diferentes em etapas diferentes.
  • Vários workflows podem usar o mesmo crachá no gatilho Crachá emitido, cada um com o seu seguimento.
  • Teste com um contacto seu antes de publicar para alunos reais: confirme que o crachá foi emitido e que o seguimento saiu.
  • Use o gatilho Crachá emitido para oferecer um desconto, um brinde ou a inscrição num curso mais avançado.

Problemas comuns

  • O crachá não aparece na lista da ação → O crachá não existe ou não está ativo. Crie-o ou ative-o em Associações › Certificados e volte ao workflow.
  • O contacto já tinha o crachá e o workflow não o emitiu de novo → É o comportamento normal: cada crachá só é atribuído uma vez por contacto. O workflow continua para a ação seguinte sem duplicar.
  • O workflow de seguimento não disparou → Confirme que o gatilho Crachá emitido tem o crachá certo selecionado e que o workflow está publicado. Veja o histórico de execuções.
  • O crachá saiu a quem não devia → Faltam condições antes da ação. Adicione um Se/Senão com a regra necessária (por exemplo, quiz aprovado) antes de Emitir crachá.

Perguntas frequentes

Preciso de criar o crachá antes do workflow?

Sim. Os crachás têm de estar criados e ativos para aparecerem na ação Emitir crachá e no gatilho Crachá emitido.

Onde o aluno vê o crachá?

Na pré-visualização que recebe por e-mail e no Portal do cliente, de onde o pode descarregar e partilhar.

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