Cómo emitir insignias automáticamente con un workflow
En Automatización › Workflows, añade la acción Emitir insignia, elige una insignia activa y publica: la insignia se otorga al contacto cuando llega a esa acción. Para reaccionar a la emisión (enhorabuena, etiqueta, etapa del pipeline), crea otro workflow con el disparador Insignia emitida.
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Antes de empezar
- La insignia ya tiene que estar creada y activa en Membresías › Certificados (las insignias usan el mismo constructor que los certificados).
- Ten claro qué evento merece la insignia: curso o módulo completado, compra, formulario enviado, campo actualizado.
- Necesitas permiso para Automatización.
Dónde encontrarlo
Automatización › Workflows › (abrir el workflow) › + › Emitir insignia
Paso a paso
Emitir la insignia dentro de un workflow
- Abre Automatización › Workflows y crea un workflow nuevo o abre uno existente.
- Define el disparador (por ejemplo, curso completado o pago completado) y, si quieres, filtros y condiciones para que la insignia solo se otorgue en los casos correctos, como una nota mínima en un cuestionario.
- Haz clic en el + donde quieras otorgar la insignia y busca la acción Emitir insignia.
- En la lista, elige la insignia a otorgar. Solo aparecen las insignias activas de tu cuenta.
- Guarda la acción, publica el workflow y guarda. A partir de ahora, cada vez que un contacto llega a esta acción, recibe la insignia sin intervención manual.
Reaccionar cuando se emite una insignia
- Crea un segundo workflow y elige el disparador Insignia emitida.
- Selecciona la insignia que debe iniciar el workflow. Puedes añadir filtros (etiquetas, campos del contacto) para afinar.
- Añade las acciones de seguimiento: email o SMS de enhorabuena, añadir etiqueta, actualizar campo, mover en el pipeline, crear tarea o iniciar otro workflow.
- Publica. El disparador se activa cada vez que se emite esa insignia, ya sea por la acción del workflow o manualmente.
Consejos
- Puedes poner varias acciones Emitir insignia en el mismo workflow para dar insignias distintas en etapas distintas.
- Varios workflows pueden usar la misma insignia en el disparador Insignia emitida, cada uno con su seguimiento.
- Prueba con un contacto tuyo antes de publicar para alumnos reales: comprueba que la insignia se emite y que el seguimiento sale.
- Usa el disparador Insignia emitida para ofrecer un descuento, un regalo o la inscripción en un curso más avanzado.
Problemas comunes
- La insignia no aparece en la lista de la acción → La insignia no existe o no está activa. Créala o actívala en Membresías › Certificados y vuelve al workflow.
- El contacto ya tenía la insignia y el workflow no la ha emitido de nuevo → Es el comportamiento normal: cada insignia solo se otorga una vez por contacto. El workflow continúa con la siguiente acción sin duplicar.
- El workflow de seguimiento no se ha disparado → Comprueba que el disparador Insignia emitida tiene la insignia correcta seleccionada y que el workflow está publicado. Revisa el historial de ejecuciones.
- La insignia se ha otorgado a quien no debía → Faltan condiciones antes de la acción. Añade un Si/Si no con la regla necesaria (por ejemplo, cuestionario aprobado) antes de Emitir insignia.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que crear la insignia antes del workflow?
Sí. Las insignias tienen que estar creadas y activas para aparecer en la acción Emitir insignia y en el disparador Insignia emitida.
¿Dónde ve el alumno la insignia?
En la vista previa que recibe por email y en el Portal del cliente, desde donde puede descargarla y compartirla.
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