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Listas inteligentes

Como criar e guardar uma lista inteligente de contactos

Em Contatos › Listas inteligentes, clique em Adicionar lista inteligente, aplique os filtros que definem o grupo (etiqueta, data, campo personalizado…) e clique em Criar. A lista atualiza-se sozinha sempre que um contacto passa a cumprir, ou deixa de cumprir, os filtros.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de acesso a Contatos. Para gerir listas inteligentes (mudar o nome, partilhar, apagar), o seu utilizador precisa também de acesso a Configurações.
  • Uma lista inteligente é um filtro guardado: não se adicionam contactos à mão. Se quer pôr um contacto numa lista, dê-lhe a etiqueta ou o dado que a lista usa como filtro.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › Adicionar lista inteligente

Passo a passo

Criar a lista

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra o separador Listas inteligentes.
  2. Clique em Adicionar lista inteligente.
  3. Clique em Filtros avançados, escolha o campo (por exemplo, Etiquetas), o operador (por exemplo, "inclui") e o valor (por exemplo, "cliente-vip").
  4. Para juntar mais condições, use Adicionar filtro aninhado (têm de se verificar todas — E) ou Adicionar filtro (basta uma — OU).
  5. Clique em Aplicar e confira os contactos que aparecem.
  6. (Opcional) Em Gerir campos, escolha e ordene as colunas que quer ver nesta lista.
  7. Clique em Criar (ou no ícone de guardar), dê um nome à lista e confirme. A lista passa a aparecer como separador no topo de Contatos.

Alterar os filtros de uma lista existente

  1. Em Contatos, clique no nome da lista no topo para a abrir.
  2. Clique em Filtros avançados, edite um filtro com o ícone de lápis ou retire-o.
  3. Clique no ícone de guardar para manter as alterações (incluindo a ordem das colunas).

Mudar o nome, copiar, partilhar ou apagar

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, clique no menu de três pontos ao lado de Adicionar contacto.
  2. Escolha Gerir listas inteligentes.
  3. Na coluna de ações, use os ícones para: copiar a lista, partilhar com outros utilizadores, editar o nome (lápis) ou apagar (caixote do lixo).

Dicas

  • Exemplos úteis: "Sem atividade há mais de 90 dias", "Aniversário este mês", "Etiqueta lead-site e sem consulta marcada".
  • Pode usar uma lista inteligente como público de envios em massa. A lista é calculada no momento do envio, por isso inclui quem entrou entretanto.
  • No canto inferior direito, escolha ver 20, 50 ou 100 contactos por página.

Problemas comuns

  • Não consigo adicionar um contacto à lista → As listas inteligentes não aceitam contactos à mão. Aplique ao contacto a etiqueta (ou o dado) que a lista filtra e ele entra sozinho.
  • A minha equipa não vê a lista → As listas são criadas por utilizador. Partilhe-a em Gerir listas inteligentes com o ícone de partilha.
  • A ordem das colunas voltou atrás → Depois de mudar colunas, guarde a lista outra vez; caso contrário, fica a última disposição guardada.
  • Não vejo Gerir listas inteligentes → O seu utilizador não tem acesso a Configurações. Peça a um administrador.

Perguntas frequentes

A lista atualiza-se sozinha?

Sim. Contactos novos que cumpram os filtros entram automaticamente, e saem os que deixam de cumprir.

Posso passar uma lista para outra conta?

Não. As listas inteligentes ficam na conta onde foram criadas.

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