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Listas inteligentes

Como criar e salvar uma lista inteligente de contatos

Em Contatos › Listas inteligentes, clique em Adicionar lista inteligente, aplique os filtros que definem o grupo (tag, data, campo personalizado…) e clique em Criar. A lista se atualiza sozinha sempre que um contato passa a atender, ou deixa de atender, aos filtros.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Contatos. Para gerenciar listas inteligentes (renomear, compartilhar, excluir), seu usuário também precisa de acesso a Configurações.
  • Uma lista inteligente é um filtro salvo: não dá para adicionar contatos manualmente. Se quiser que um contato entre na lista, coloque nele a tag ou o dado que a lista usa como filtro.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › Adicionar lista inteligente

Passo a passo

Criar a lista

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra a aba Listas inteligentes.
  2. Clique em Adicionar lista inteligente.
  3. Clique em Filtros avançados, escolha o campo (por exemplo, Tags), o operador (por exemplo, "inclui") e o valor (por exemplo, "cliente-vip").
  4. Para somar condições, use Adicionar filtro aninhado (todas precisam ser verdadeiras — E) ou Adicionar filtro (basta uma — OU).
  5. Clique em Aplicar e confira os contatos que aparecem.
  6. (Opcional) Em Gerenciar campos, escolha e ordene as colunas que quer ver nessa lista.
  7. Clique em Criar (ou no ícone de salvar), dê um nome para a lista e confirme. A lista passa a aparecer como aba no topo de Contatos.

Alterar os filtros de uma lista existente

  1. Em Contatos, clique no nome da lista no topo para abrir.
  2. Clique em Filtros avançados e edite um filtro pelo ícone de lápis ou remova.
  3. Clique no ícone de salvar para manter as mudanças (inclusive a ordem das colunas).

Renomear, copiar, compartilhar ou excluir

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, clique no menu de três pontos ao lado de Adicionar contato.
  2. Escolha Gerenciar listas inteligentes.
  3. Na coluna de ações, use os ícones para: copiar a lista, compartilhar com outros usuários, editar o nome (lápis) ou excluir (lixeira).

Dicas

  • Exemplos úteis: "Sem atividade há mais de 90 dias", "Aniversariantes do mês", "Tag lead-site e sem consulta agendada".
  • Você pode usar uma lista inteligente como público de envios em massa. A lista é calculada na hora do envio, então inclui quem entrou nesse meio-tempo.
  • No canto inferior direito, escolha ver 20, 50 ou 100 contatos por página.

Problemas comuns

  • Não consigo adicionar um contato na lista → Listas inteligentes não aceitam contatos manualmente. Coloque no contato a tag (ou o dado) que a lista filtra e ele entra sozinho.
  • Minha equipe não vê a lista → As listas são criadas por usuário. Compartilhe em Gerenciar listas inteligentes pelo ícone de compartilhar.
  • A ordem das colunas voltou ao que era → Depois de mexer nas colunas, salve a lista de novo; senão fica a última versão salva.
  • Não aparece Gerenciar listas inteligentes → Seu usuário não tem acesso a Configurações. Peça a um administrador.

Perguntas frequentes

A lista se atualiza sozinha?

Sim. Contatos novos que atendem aos filtros entram automaticamente, e saem os que deixam de atender.

Posso levar uma lista para outra conta?

Não. As listas inteligentes ficam na conta em que foram criadas.

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