Marcar compromissos

Marcar, reagendar e cancelar compromissos dentro do CRM.

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Como adicionar notas a um compromisso e marcar se o cliente compareceu ou faltouEm Calendários, abra o compromisso (ou use a Lista de compromissos) e, no separador Notas, clique em Adicionar nota interna. A nota aparece também na ficha do contacto, na oportunidade e na conversa. Na lista, mude o Estado diretamente na linha: Confirmado, Compareceu, Faltou, Cancelado ou Inválido.
Como marcar um compromisso manualmente para um clienteEm Calendários, clique em Novo (ou num horário livre da vista de calendário), escolha o calendário e o contacto, defina a data, a hora e o local e guarde. Também pode marcar a partir de Conversas, Contatos ou Oportunidades.
Como reagendar ou cancelar um compromissoEm Calendários, abra a Lista de compromissos, clique nos três pontos da marcação e escolha Reagendar, ou mude o estado para Cancelado. Para o próprio cliente poder reagendar ou cancelar, ative essas opções nas definições do calendário.
Como usar um formulário personalizado na marcação e ver as respostas no compromissoEdite o calendário em Configurações › Calendários › Formulários e pagamentos e escolha um formulário criado em Sites › Formulários para fazer perguntas extra. Depois, em Calendários, abra o compromisso e clique no separador Formulários para ler as respostas.