Programar citas

Crear, reprogramar y cancelar citas dentro del CRM.

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Cómo añadir notas a una cita y marcar si el cliente asistió o noEn Calendarios, abre la cita (o usa la Lista de citas) y, en la pestaña Notas, haz clic en Añadir nota interna. La nota aparece también en el contacto, la oportunidad y la conversación. En la lista, cambia el Estado en la fila: Confirmada, Asistió, No asistió, Cancelada o No válida.
Cómo reprogramar o cancelar una citaEn Calendarios, abre la Lista de citas, haz clic en los tres puntos de la cita y elige Reprogramar, o cambia el estado a Cancelada. Para que el propio cliente pueda reprogramar o cancelar, activa esas opciones en los ajustes del calendario.
Cómo reservar una cita manualmente para un clienteEn Calendarios, haz clic en Nueva (o en un hueco libre de la vista de calendario), elige el calendario y el contacto, define la fecha, la hora y la ubicación y guarda. También puedes reservar desde Conversaciones, Contactos u Oportunidades.
Cómo usar un formulario personalizado en la reserva y ver las respuestas en la citaEdita el calendario en Configuración › Calendarios › Formularios y pagos y elige un formulario creado en Sitios › Formularios para hacer preguntas extra al cliente. Después, en Calendarios, abre la cita y haz clic en la pestaña Formularios para leer las respuestas sin salir de la cita.