Agendar compromissos

Agendar, remarcar e cancelar compromissos dentro do CRM.

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Como adicionar notas a um agendamento e marcar se o cliente compareceu ou faltouEm Calendários, abra o agendamento (ou use a Lista de agendamentos) e, na aba Notas, clique em Adicionar nota interna. A nota aparece também na ficha do contato, na oportunidade e na conversa. Na lista, mude o Status direto na linha: Confirmado, Compareceu, Faltou, Cancelado ou Inválido.
Como agendar um compromisso manualmente para um clienteEm Calendários, clique em Novo (ou em um horário livre na visualização de calendário), escolha o calendário e o contato, defina data, horário e local e salve. Você também pode agendar por Conversas, Contatos ou Oportunidades.
Como remarcar ou cancelar um compromissoEm Calendários, abra a Lista de agendamentos, clique nos três pontinhos do agendamento e escolha Remarcar, ou mude o status para Cancelado. Para o próprio cliente poder remarcar ou cancelar, ative essas opções nas configurações do calendário.
Como usar um formulário personalizado no agendamento e ver as respostas no compromissoEdite o calendário em Configurações › Calendários › Formulários e pagamentos e escolha um formulário criado em Sites › Formulários para fazer perguntas extras ao cliente. Depois, em Calendários, abra o agendamento e clique na aba Formulários para ler as respostas sem sair dali.