Campos e valores personalizados

Guardar informações próprias em cada contato e reutilizá-las em mensagens.

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Como criar e usar valores personalizadosEm Configurações › Valores personalizados, clique em Adicionar valor personalizado, dê um nome, digite o valor (por exemplo, o telefone da empresa) e salve. Depois insira em mensagens, e-mails, workflows ou páginas; se você mudar o valor, ele muda em todo lugar.
Como criar um campo personalizadoEm Configurações › Campos personalizados, escolha o objeto (por exemplo, Contatos), clique em Criar campo, selecione o tipo, dê um nome e uma pasta e clique em Criar campo personalizado. O campo passa a aparecer na ficha, nos formulários, nos filtros e nas automações.
Como guardar arquivos na ficha do contato com um campo de upload de arquivoEm Configurações › Campos personalizados, crie um campo do tipo Upload de arquivo (tipos aceitos, tamanho máximo, um ou vários arquivos). Depois, na ficha do contato, encontre o campo na pasta escolhida, clique em Enviar arquivo e escolha o documento. Você pode ver, substituir ou excluir o arquivo ali mesmo.
Como usar campos dinâmicos (nome do cliente, data do agendamento…) nas mensagens e definir um texto reservaAo escrever um e-mail, SMS, documento ou ação de workflow, coloque o cursor onde quer o dado, clique no ícone de campos dinâmicos (ou { }), busque o campo (por exemplo, Nome do contato) e insira. Em e-mails, clique na etiqueta inserida para definir o texto reserva que aparece quando o campo está vazio.
Qual tipo de campo personalizado escolher (URL, data e hora, texto formatado, usuários, opções com imagem)Em Configurações › Campos personalizados, ao criar um campo escolha o tipo conforme o dado: URL (com controle de domínios), Data e hora (só data, só hora, ou com restrição a datas futuras/passadas), Texto formatado, Usuários (um ou vários membros da equipe, com acesso de seguidor) ou caixas/botões de opção com imagem.