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Como buscar e filtrar contatos

Em Contatos › Listas inteligentes, digite pelo menos 3 caracteres do nome, e-mail ou telefone na barra de pesquisa, ou clique em Filtros avançados para escolher um campo, uma condição e um valor. Você também pode ordenar e escolher as colunas visíveis.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa ter acesso a Contatos.
  • Para mudar em quais campos a busca procura, é preciso ser administrador.
Onde encontrar

Contatos › Listas inteligentes › Filtros avançados

Passo a passo

Buscar um contato

  1. No menu lateral, clique em Contatos e abra a aba Listas inteligentes.
  2. Na barra Pesquisar contatos, digite pelo menos 3 caracteres do nome, e-mail ou telefone.
  3. Clique no contato nos resultados para abrir a ficha.

Filtrar a lista

  1. Em Contatos › Listas inteligentes, clique em Filtros avançados.
  2. Pesquise e escolha o campo pelo qual quer filtrar (por exemplo, Tags, Data de criação, Última atividade, um campo personalizado).
  3. Escolha o operador (por exemplo, "é", "não é", "está vazio", "há mais de", "nos últimos").
  4. Digite ou escolha o valor (por exemplo, a tag "cliente-vip" ou "30 dias").
  5. Para combinar condições:
    • Adicionar filtro aninhado: a nova condição também precisa ser verdadeira (lógica E);
    • Adicionar filtro: basta uma das condições ser verdadeira (lógica OU).
  6. Clique em Aplicar. A lista mostra só os contatos que atendem às condições.
  7. Se for usar esse filtro com frequência, salve como lista inteligente.

Ordenar e escolher colunas

  1. Clique no cabeçalho de uma coluna (ou no menu de ordenação) para ordenar, por exemplo, por data de criação.
  2. Clique em Gerenciar campos para mostrar, esconder ou arrastar colunas para outra ordem.
  3. No canto inferior direito, escolha quantos contatos ver por página (20, 50 ou 100).

Escolher em quais campos a busca procura (administradores)

  1. Vá em Configurações › Campos personalizados.
  2. No menu de três pontos no canto superior direito, clique em Editar campos pesquisáveis.
  3. Escolha o objeto Contatos e marque os campos que quer incluir (até 6). Nome, telefone e e-mail estão sempre incluídos.
  4. Salve e confirme. A mudança vale para todas as buscas de contatos da conta, para todos os usuários.

Dicas

  • Use "há mais de X dias" na última atividade para achar clientes inativos, e "está vazio" para achar contatos sem um dado preenchido.
  • Nos campos de texto dá para usar asterisco: abc (começa com), abc (termina com), abc (contém). Não funciona em nomes, telefones nem valores numéricos.

Problemas comuns

  • A busca não traz nada → Digite pelo menos 3 caracteres. Para telefones, tente sem espaços e com o código do país.
  • O contato existe mas não aparece na lista → Tem um filtro ou uma lista inteligente aplicada. Limpe os filtros e volte para a lista com todos os contatos.
  • O resultado do filtro não faz sentido → Veja se você usou E (filtro aninhado) quando queria OU (filtro), ou o contrário.
  • A busca não encontra um campo personalizado → A busca só procura nos campos pesquisáveis. Peça a um administrador para incluir o campo em Editar campos pesquisáveis.

Perguntas frequentes

Os filtros ficam salvos?

Não, a não ser que você salve o filtro como lista inteligente.

Mudar os campos pesquisáveis afeta a equipe toda?

Sim. Vale para todos os usuários e todos os lugares onde se buscam contatos (conversas, calendários, tarefas, oportunidades…).

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