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Conversas

Como atribuir uma conversa a um usuário da equipe

Abra a conversa em Conversas e, no painel da direita, escolha o usuário no campo de responsável do contato. A conversa passa a aparecer na Minha caixa dessa pessoa. Para chamar um colega sem trocar o responsável, use um comentário interno com @.

Atualizado em

Antes de começar

  • O colega precisa estar cadastrado como usuário da sua conta em Configurações › Minha equipe.
  • Você precisa de permissão para editar contatos e conversas.
  • Usuários com acesso só aos dados atribuídos veem apenas as conversas dos contatos atribuídos a eles.
Onde encontrar

Conversas › conversa › painel da direita › Contato › campo de responsável

Passo a passo

Atribuir a conversa

  1. Abra Conversas e clique na conversa.
  2. Se o painel da direita estiver recolhido, abra pelo ícone na borda direita da tela.
  3. Na aba Contato, procure o campo de responsável do contato (aparece como Atribuído a ou Responsável).
  4. Abra a lista e escolha o usuário que vai cuidar desse cliente.
  5. Se aparecer o botão Salvar, clique nele.
  6. A conversa passa a aparecer na Minha caixa do usuário escolhido.

Chamar um colega sem trocar o responsável

  1. Na caixa de texto da conversa, abra o seletor de canal e escolha Comentário interno.
  2. Digite @, escolha o nome do colega e escreva o que você precisa que ele faça.
  3. Clique em Enviar. O colega é avisado conforme as notificações que ele tiver ativas, e o cliente não vê nada.

Ver as conversas de cada pessoa

  1. Na lista de conversas, abra o painel de filtros (ícone de três linhas).
  2. Adicione a regra Atribuído e escolha o usuário. Escolha Usuário conectado para cada pessoa ver as suas.
  3. Para ver as conversas em que alguém foi mencionado, use a regra Menção.

Dicas

  • Atribuído é o responsável principal da conversa. Seguidor é quem acompanha a conversa sem ser o responsável. Os dois podem ser usados nos filtros.
  • Para não perder menções, cada usuário deve revisar os avisos em Configurações › Meu perfil › Notificações.

Problemas comuns

  • O colega não vê a conversa → Confira no painel da direita se o contato está atribuído a ele. Se ele só tem acesso aos dados atribuídos, só vê as conversas dos contatos dele.
  • O nome do colega não aparece na lista → O colega ainda não foi cadastrado como usuário. Peça ao administrador para convidar em Configurações › Minha equipe.
  • O colega não recebeu o aviso da menção → Peça para ele ativar as notificações em Configurações › Meu perfil › Notificações.
  • Atribuí para a pessoa errada → Volte ao campo de responsável no painel da direita e escolha a pessoa certa.

Perguntas frequentes

O cliente fica sabendo que mudou de responsável?

Não. A atribuição e os comentários internos são visíveis só para a equipe.

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