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Conversas

Como atribuir uma conversa a um utilizador da equipa

Abra a conversa em Conversas e, no painel da direita, escolha o utilizador no campo do responsável do contacto. A conversa passa a aparecer em A minha caixa dessa pessoa. Para chamar um colega sem mudar o responsável, use um comentário interno com @.

Atualizado em

Antes de começar

  • O colega tem de existir como utilizador da sua conta em Configurações › Minha equipe.
  • Precisa de permissão para editar contactos e conversas.
  • Utilizadores com acesso apenas aos dados atribuídos só veem as conversas dos contactos que lhes estão atribuídos.
Onde encontrar

Conversas › conversa › painel da direita › Contacto › campo do responsável

Passo a passo

Atribuir a conversa

  1. Abra Conversas e clique na conversa.
  2. Se o painel da direita estiver recolhido, abra-o com o ícone na margem direita do ecrã.
  3. No separador Contacto, procure o campo do responsável do contacto (aparece como Atribuído a ou Responsável).
  4. Abra a lista e escolha o utilizador que vai tratar este cliente.
  5. Se aparecer o botão Guardar, clique nele.
  6. A conversa passa a aparecer em A minha caixa do utilizador escolhido.

Chamar um colega sem mudar o responsável

  1. Na caixa de escrita da conversa, abra o seletor de canal e escolha Comentário interno.
  2. Escreva @, escolha o nome do colega e escreva o que precisa que ele faça.
  3. Clique em Enviar. O colega é avisado conforme as notificações que tiver ativas e o cliente não vê nada.

Ver as conversas de cada pessoa

  1. Na lista de conversas, abra o painel de filtros (ícone de três linhas).
  2. Adicione a regra Atribuído e escolha o utilizador. Escolha Utilizador com sessão iniciada para que cada pessoa veja as suas.
  3. Para ver as conversas em que alguém foi mencionado, use a regra Menção.

Dicas

  • Atribuído é o responsável principal da conversa. Seguidor é quem acompanha a conversa sem ser o responsável. Ambos podem ser usados nos filtros.
  • Para não perder menções, cada utilizador deve rever os avisos em Configurações › Meu perfil › Notificações.

Problemas comuns

  • O colega não vê a conversa → Confirme no painel da direita que o contacto está atribuído a ele. Se ele só tem acesso aos dados atribuídos, só vê conversas de contactos que lhe pertencem.
  • O nome do colega não aparece na lista → O colega ainda não foi criado como utilizador. Peça ao administrador para o convidar em Configurações › Minha equipe.
  • O colega não recebeu o aviso da menção → Peça-lhe para ativar as notificações em Configurações › Meu perfil › Notificações.
  • Atribuí à pessoa errada → Volte ao campo do responsável no painel da direita e escolha a pessoa certa.

Perguntas frequentes

O cliente fica a saber que mudou de responsável?

Não. A atribuição e os comentários internos são só visíveis para a equipa.

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