Como cobrar o cliente logo ao assinar o contrato (fatura automática)
No documento em Pagamentos › Documentos e contratos, adicione uma lista de produtos e, no painel Pagamentos, ative Pagamento direto, Enviar fatura e, se for recorrente, Pagamento automático. Ao assinar, o cliente principal é levado para a fatura e paga na hora.
Atualizado em
Antes de começar
- Conecte um provedor de pagamentos em Pagamentos › Integrações.
- Cadastre os produtos em Pagamentos › Produtos. O tipo de produto decide a fatura: produtos únicos geram uma fatura única; se houver um produto recorrente, a fatura é recorrente.
- Tenha o documento ou modelo criado com o cliente como signatário principal.
Onde encontrar
Pagamentos › Documentos e contratos › (abrir o documento) › painel Pagamentos (lado esquerdo)
Passo a passo
Preparar o documento
- Abra Pagamentos › Documentos e contratos e crie ou abra o documento (ou o modelo, em Modelos).
- Adicione o signatário principal (o cliente que vai pagar) e o campo de assinatura.
- Adicione uma Lista de produtos e escolha os produtos. Se houver produtos recorrentes, escolha a frequência da fatura no painel do lado esquerdo (um documento só pode ter uma frequência).
- Se quiser, clique em um produto e, em Propriedades, torne-o opcional ou deixe a quantidade editável pelo cliente.
Ativar a cobrança
- Abra o painel Pagamentos à esquerda.
- Ative Pagamento direto: depois de assinar, o cliente principal é levado direto para a página da fatura.
- Ative Enviar fatura: a fatura é enviada por e-mail quando é gerada (na assinatura ou na data do ciclo). Desligado, a fatura fica em rascunho para revisar e enviar manualmente.
- Para recorrentes, ative Pagamento automático: o cartão fica salvo (nos provedores que suportam) e as faturas seguintes são cobradas sozinhas.
- Para recorrentes, defina quando começa o ciclo: na assinatura ou em uma data futura.
- Salve e envie o documento.
O que acontece ao assinar
- Produto único ou recorrente começando na assinatura: o signatário principal é levado para pagar a primeira fatura.
- Recorrente começando mais tarde: não há redirecionamento; a primeira fatura é criada e enviada na data do ciclo.
- Só o signatário principal é levado a pagar; os outros apenas assinam.
Dicas
- Para automatizar tudo, salve essas configurações em um modelo e envie pela ação Enviar documentos e contratos de um workflow.
- Acompanhe em dois lugares: Documentos e contratos (status do documento e da assinatura) e Pagamentos › Faturas e orçamentos (cada fatura, ciclo recorrente e cobranças automáticas).
- Itens únicos e recorrentes podem ir juntos: os únicos entram na primeira fatura; os recorrentes seguem o ciclo.
Problemas comuns
- O cliente assinou mas não foi levado pra pagar → Pagamento direto está desligado ou não existia fatura no momento da assinatura (recorrente começando mais tarde). Ligue a opção e, se for recorrente, coloque o início na assinatura.
- A fatura não foi gerada → Normalmente uma data do plano de pagamentos ficou depois da data de vencimento, por ter escolhido uma data personalizada para a primeira parcela. Defina a primeira parcela como na assinatura principal.
- A fatura ficou em rascunho → Enviar fatura está desligado. Envie manualmente em Faturas e orçamentos ou ligue a opção para os próximos.
- Quero testar sem cobrar de verdade → O documento não tem modo de teste. Use um link de pagamento ou uma fatura em modo de teste, ou a configuração de teste do seu provedor.
Perguntas frequentes
O cliente escolheu só itens opcionais únicos em um documento com recorrentes. Que fatura sai?
A fatura depende do que o cliente selecionou: só itens únicos geram fatura única.
Com vários signatários, quem paga?
Só o signatário principal é levado para a fatura.
Isso foi útil?
Obrigado pela sua opinião.