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Documentos e contratos

Como cobrar o cliente logo ao assinar o contrato (fatura automática)

No documento em Pagamentos › Documentos e contratos, adicione uma lista de produtos e, no painel Pagamentos, ative Pagamento direto, Enviar fatura e, se for recorrente, Pagamento automático. Ao assinar, o cliente principal é levado para a fatura e paga na hora.

Atualizado em

Antes de começar

  • Ligue um fornecedor de pagamentos em Pagamentos › Integrações.
  • Crie os produtos em Pagamentos › Produtos. O tipo de produto decide a fatura: produtos únicos geram uma fatura única; se houver um produto recorrente, a fatura é recorrente.
  • Tenha o documento ou modelo criado com o cliente como signatário principal.
Onde encontrar

Pagamentos › Documentos e contratos › (abrir o documento) › painel Pagamentos (lado esquerdo)

Passo a passo

Preparar o documento

  1. Abra Pagamentos › Documentos e contratos e crie ou abra o documento (ou o modelo, em Modelos).
  2. Adicione o signatário principal (o cliente que vai pagar) e o campo de assinatura.
  3. Adicione uma Lista de produtos e escolha os produtos. Se houver produtos recorrentes, escolha a frequência da fatura no painel do lado esquerdo (um documento só pode ter uma frequência).
  4. Se quiser, clique num produto e, em Propriedades, torne-o opcional ou deixe a quantidade editável pelo cliente.

Ativar a cobrança

  1. Abra o painel Pagamentos à esquerda.
  2. Ative Pagamento direto: depois de assinar, o cliente principal é levado logo para a página da fatura.
  3. Ative Enviar fatura: a fatura é enviada por e-mail quando é gerada (na assinatura ou na data do ciclo). Desligado, a fatura fica em rascunho para rever e enviar à mão.
  4. Para recorrentes, ative Pagamento automático: o cartão fica guardado (nos fornecedores que o suportam) e as faturas seguintes são cobradas sozinhas.
  5. Para recorrentes, defina quando começa o ciclo: na assinatura ou numa data futura.
  6. Guarde e envie o documento.

O que acontece ao assinar

  1. Produto único ou recorrente a começar na assinatura: o signatário principal é levado para pagar a primeira fatura.
  2. Recorrente a começar mais tarde: não há redirecionamento; a primeira fatura é criada e enviada na data do ciclo.
  3. Só o signatário principal é levado a pagar; os outros apenas assinam.

Dicas

  • Para automatizar tudo, guarde estas definições num modelo e envie-o pela ação Enviar documentos e contratos de um workflow.
  • Acompanhe em dois sítios: Documentos e contratos (estado do documento e da assinatura) e Pagamentos › Faturas e orçamentos (cada fatura, ciclo recorrente e cobranças automáticas).
  • Itens únicos e recorrentes podem ir juntos: os únicos entram na primeira fatura; os recorrentes seguem o ciclo.

Problemas comuns

  • O cliente assinou mas não foi levado para pagar → Pagamento direto está desligado ou não existia fatura no momento da assinatura (recorrente a começar mais tarde). Ligue a opção e, se for recorrente, ponha o início na assinatura.
  • A fatura não foi gerada → Normalmente uma data do plano de pagamentos ficou depois da data de vencimento, por ter escolhido uma data personalizada para a primeira prestação. Defina a primeira prestação como na assinatura principal.
  • A fatura ficou em rascunho → Enviar fatura está desligado. Envie-a à mão em Faturas e orçamentos ou ligue a opção para os próximos.
  • Quero testar sem cobrar a sério → O documento não tem modo de teste. Use um link de pagamento ou uma fatura em modo de teste, ou a configuração de teste do seu fornecedor.

Perguntas frequentes

O cliente escolheu só itens opcionais únicos num documento com recorrentes. Que fatura sai?

A fatura depende do que o cliente selecionou: só itens únicos geram fatura única.

Com vários signatários, quem paga?

Só o signatário principal é levado para a fatura.

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