Saltar al contenido
Elooo SystemCentro de Ayuda Ir a la web

Documentos y contratos

Cómo cobrar al cliente justo al firmar el contrato (factura automática)

En el documento, en Pagos › Documentos y contratos, añade una lista de productos y, en el panel Pagos, activa Pago directo, Enviar factura y, si es recurrente, Pago automático. Al firmar, el cliente principal pasa a la factura y paga en el momento.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Conecta un proveedor de pagos en Pagos › Integraciones.
  • Crea los productos en Pagos › Productos. El tipo de producto decide la factura: los productos únicos generan una factura única; si hay un producto recurrente, la factura es recurrente.
  • Ten el documento o la plantilla creados con el cliente como firmante principal.
Dónde encontrarlo

Pagos › Documentos y contratos › (abrir el documento) › panel Pagos (lado izquierdo)

Paso a paso

Preparar el documento

  1. Abre Pagos › Documentos y contratos y crea o abre el documento (o la plantilla, en Plantillas).
  2. Añade el firmante principal (el cliente que va a pagar) y el campo de firma.
  3. Añade una Lista de productos y elige los productos. Si hay productos recurrentes, elige la frecuencia de la factura en el panel de la izquierda (un documento solo puede tener una frecuencia).
  4. Si quieres, haz clic en un producto y, en Propiedades, hazlo opcional o deja la cantidad editable por el cliente.

Activar el cobro

  1. Abre el panel Pagos a la izquierda.
  2. Activa Pago directo: tras firmar, el cliente principal pasa directamente a la página de la factura.
  3. Activa Enviar factura: la factura se envía por email cuando se genera (al firmar o en la fecha del ciclo). Desactivado, la factura se queda en borrador para revisarla y enviarla a mano.
  4. Para recurrentes, activa Pago automático: la tarjeta queda guardada (en los proveedores que lo admiten) y las siguientes facturas se cobran solas.
  5. Para recurrentes, define cuándo empieza el ciclo: al firmar o en una fecha futura.
  6. Guarda y envía el documento.

Qué pasa al firmar

  1. Producto único o recurrente que empieza al firmar: el firmante principal pasa a pagar la primera factura.
  2. Recurrente que empieza más tarde: no hay redirección; la primera factura se crea y se envía en la fecha del ciclo.
  3. Solo el firmante principal pasa a pagar; los demás solo firman.

Consejos

  • Para automatizarlo todo, guarda esta configuración en una plantilla y envíala con la acción Enviar documentos y contratos de un workflow.
  • Haz el seguimiento en dos sitios: Documentos y contratos (estado del documento y de la firma) y Pagos › Facturas y presupuestos (cada factura, ciclo recurrente y cobros automáticos).
  • Los artículos únicos y recurrentes pueden ir juntos: los únicos entran en la primera factura; los recurrentes siguen el ciclo.

Problemas comunes

  • El cliente firmó pero no le llevó a pagar → Pago directo está desactivado o no existía factura en el momento de firmar (recurrente que empieza más tarde). Activa la opción y, si es recurrente, pon el inicio al firmar.
  • La factura no se generó → Normalmente una fecha del plan de pagos quedó después de la fecha de vencimiento por elegir una fecha personalizada para el primer plazo. Define el primer plazo como al firmar el principal.
  • La factura se quedó en borrador → Enviar factura está desactivado. Envíala a mano desde Facturas y presupuestos o activa la opción para las siguientes.
  • Quiero probar sin cobrar de verdad → El documento no tiene modo de prueba. Usa un enlace de pago o una factura en modo de prueba, o la configuración de pruebas de tu proveedor.

Preguntas frecuentes

El cliente eligió solo artículos opcionales únicos en un documento con recurrentes. ¿Qué factura sale?

La factura depende de lo que el cliente seleccionó: solo artículos únicos generan una factura única.

Con varios firmantes, ¿quién paga?

Solo el firmante principal pasa a la factura.

¿Te ha resultado útil?