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Gatilhos

Como iniciar um workflow quando um cliente faz um agendamento

No workflow, clique em Adicionar novo gatilho e escolha Cliente agendou compromisso (para cada novo agendamento) ou Status do compromisso (para confirmações, reagendamentos, cancelamentos ou faltas). Filtre pelo calendário certo, salve e publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • O calendário precisa estar criado e ativo em Calendários.
  • Você precisa de acesso ao módulo Automação.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › Adicionar novo gatilho › Cliente agendou compromisso

Passo a passo

  1. Abra Automação › Workflows e crie ou abra um workflow.
  2. Clique em Adicionar novo gatilho.
  3. Escolha o gatilho:
    • Cliente agendou compromisso: dispara quando um cliente faz um agendamento.
    • Status do compromisso: dispara quando o status do agendamento muda (por exemplo, confirmado, reagendado, cancelado ou falta).
  4. Clique em Adicionar filtros e escolha o calendário. Sem esse filtro, o gatilho vale para todos os calendários.
  5. No gatilho Status do compromisso, adicione também o filtro do status que interessa (por exemplo, Não compareceu).
  6. Clique em Salvar gatilho.
  7. Adicione as ações (por exemplo, confirmação por SMS, aguardar até a véspera, lembrete).
  8. Salve, mude para Publicar e salve de novo.

Dicas

  • Com gatilhos de agendamento, o mesmo contato pode entrar várias vezes, uma para cada agendamento, mesmo com Permitir reentrada desligado e mesmo que já esteja no workflow.
  • Cancelamento: se o agendamento passa para cancelado, inválido ou não compareceu, o contato sai do workflow e não recebe mais nada dele.
  • Reagendamento: se o horário de início ou fim muda, o contato sai do workflow. Ele só entra de novo se houver um gatilho Status do compromisso com o status Reagendado (e os filtros certos) e Permitir reentrada estiver ligado.
  • Depois de um gatilho de agendamento, a condição Se/Senão ganha opções do agendamento (se foi reagendado, data de início, data de término).

Problemas comuns

  • O workflow não dispara quando o cliente agenda → Confira se o filtro está com o calendário certo e se o workflow está Publicado. Faça um agendamento de teste nesse calendário.
  • Agendamentos recorrentes não entram no workflow → Agendamentos recorrentes não disparam o gatilho Cliente agendou compromisso. Trate-os em outro workflow ou com outro gatilho.
  • O cliente reagendou e parou de receber lembretes → O reagendamento tira o contato do workflow. Adicione o gatilho Status do compromisso com o status Reagendado e ative Permitir reentrada.
  • O cliente cancelou e mesmo assim recebeu lembrete → Veja se o lembrete veio de outro workflow ou das notificações do próprio calendário. Confira os Logs de execução.

Perguntas frequentes

Posso mandar algo para quem faltou?

Sim. Crie um workflow com o gatilho Status do compromisso, filtro de status Não compareceu, e adicione a mensagem para reagendar.

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