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Disparadores

Cómo iniciar un workflow cuando un cliente reserva una cita

En el workflow, haz clic en Añadir nuevo disparador y elige Cliente reservó cita (para cada nueva reserva) o Estado de la cita (para confirmaciones, cambios de fecha, cancelaciones o ausencias). Filtra por el calendario correcto, guarda y publica.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El calendario tiene que estar creado y activo en Calendarios.
  • Necesitas acceso al módulo Automatización.
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › (abrir el workflow) › Añadir nuevo disparador › Cliente reservó cita

Paso a paso

  1. Abre Automatización › Workflows y crea o abre un workflow.
  2. Haz clic en Añadir nuevo disparador.
  3. Elige el disparador:
    • Cliente reservó cita: se activa cuando un cliente reserva una cita.
    • Estado de la cita: se activa cuando cambia el estado de la cita (por ejemplo, confirmada, cambiada de fecha, cancelada o no presentado).
  4. Haz clic en Añadir filtros y elige el calendario. Sin este filtro, el disparador cuenta para todos los calendarios.
  5. En el disparador Estado de la cita, añade también el filtro del estado que te interesa (por ejemplo, No presentado).
  6. Haz clic en Guardar disparador.
  7. Añade las acciones (por ejemplo, confirmación por SMS, esperar hasta el día anterior, recordatorio).
  8. Guarda, cambia a Publicar y vuelve a guardar.

Consejos

  • Con disparadores de citas, el mismo contacto puede entrar varias veces, una por cada cita, aunque Permitir reingreso esté desactivado y aunque ya esté en el workflow.
  • Cancelación: si la cita pasa a cancelada, no válida o no presentado, el contacto sale del workflow y no recibe nada más de él.
  • Cambio de fecha: si cambia la hora de inicio o de fin, el contacto sale del workflow. Solo vuelve a entrar si hay un disparador Estado de la cita con el estado Reprogramada (y los filtros correctos) y Permitir reingreso está activado.
  • Después de un disparador de citas, la condición Si/Si no ofrece opciones de la cita (si se reprogramó, fecha de inicio, fecha de fin).

Problemas comunes

  • El workflow no se activa cuando el cliente reserva → Comprueba que el filtro tiene el calendario correcto y que el workflow está Publicado. Haz una reserva de prueba en ese calendario.
  • Las citas periódicas no entran en el workflow → Las citas periódicas no activan el disparador Cliente reservó cita. Trátalas en otro workflow o con otro disparador.
  • El cliente cambió la cita y dejó de recibir recordatorios → El cambio de fecha saca al contacto del workflow. Añade el disparador Estado de la cita con el estado Reprogramada y activa Permitir reingreso.
  • El cliente canceló y aun así recibió un recordatorio → Comprueba si el recordatorio vino de otro workflow o de las notificaciones del propio calendario. Revisa los Registros de ejecución.

Preguntas frecuentes

¿Puedo enviar algo a quien no se presentó?

Sí. Crea un workflow con el disparador Estado de la cita, filtro de estado No presentado, y añade el mensaje para volver a reservar.

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