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Gatilhos

Como iniciar um workflow quando um cliente faz uma marcação

No workflow, clique em Adicionar novo gatilho e escolha Cliente marcou compromisso (para cada nova marcação) ou Estado do compromisso (para confirmações, remarcações, cancelamentos ou faltas). Filtre pelo calendário certo, guarde e publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • O calendário tem de estar criado e ativo em Calendários.
  • Precisa de acesso ao módulo Automação.
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › Adicionar novo gatilho › Cliente marcou compromisso

Passo a passo

  1. Abra Automação › Workflows e crie ou abra um workflow.
  2. Clique em Adicionar novo gatilho.
  3. Escolha o gatilho:
    • Cliente marcou compromisso: dispara quando um cliente faz uma marcação.
    • Estado do compromisso: dispara quando o estado da marcação muda (por exemplo, confirmada, remarcada, cancelada ou falta).
  4. Clique em Adicionar filtros e escolha o calendário. Sem este filtro, o gatilho conta para todos os calendários.
  5. No gatilho Estado do compromisso, adicione também o filtro do estado que interessa (por exemplo, Falta).
  6. Clique em Guardar gatilho.
  7. Adicione as ações (por exemplo, confirmação por SMS, espera até à véspera, lembrete).
  8. Guarde, mude para Publicar e guarde outra vez.

Dicas

  • Com gatilhos de marcação, o mesmo contacto pode entrar várias vezes, uma por cada marcação, mesmo que Permitir reentrada esteja desligado e mesmo que já esteja no workflow.
  • Cancelamento: se a marcação passa a cancelada, inválida ou falta, o contacto sai do workflow e não recebe mais nada desse workflow.
  • Remarcação: se a hora de início ou fim muda, o contacto sai do workflow. Só volta a entrar se houver um gatilho Estado do compromisso com o estado Remarcado (e os filtros certos) e Permitir reentrada estiver ligado.
  • Depois de um gatilho de marcação, a condição Se/Senão passa a ter opções da marcação (se foi remarcada, data de início, data de fim).

Problemas comuns

  • O workflow não dispara quando o cliente marca → Confirme que o filtro tem o calendário correto e que o workflow está Publicado. Faça uma marcação de teste nesse calendário.
  • As marcações recorrentes não entram no workflow → As marcações recorrentes não disparam o gatilho Cliente marcou compromisso. Trate-as noutro workflow ou com outro gatilho.
  • O cliente remarcou e deixou de receber lembretes → A remarcação tira o contacto do workflow. Adicione o gatilho Estado do compromisso com o estado Remarcado e ative Permitir reentrada.
  • O cliente cancelou e mesmo assim recebeu um lembrete → Verifique se o lembrete veio de outro workflow ou das notificações do próprio calendário. Veja os Registos de execução.

Perguntas frequentes

Posso enviar algo a quem faltou?

Sim. Crie um workflow com o gatilho Estado do compromisso, filtro de estado Falta, e adicione a mensagem para remarcar.

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