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Receitas de automação

Receita - lembretes automáticos de agendamento (confirmação, véspera e 1 hora antes)

Crie um workflow com o gatilho Cliente agendou compromisso filtrado pelo seu calendário, envie na hora uma confirmação, coloque uma espera até 24 horas antes do horário do agendamento com um lembrete, e outra espera até 1 hora antes com um segundo lembrete. Publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • O calendário precisa estar criado em Calendários.
  • A conta precisa ter SMS (em Configurações › Números de telefone) e/ou e-mail configurado (em Configurações › Serviços de e-mail).
  • Os clientes que agendam devem informar celular e/ou e-mail.
Onde encontrar

Automação › Workflows › Criar workflow

Passo a passo

1. Gatilho

  1. Em Automação › Workflows, clique em Criar workflow e escolha Começar do zero.
  2. Dê o nome "Lembretes de agendamento".
  3. Clique em Adicionar novo gatilho, escolha Cliente agendou compromisso e adicione o filtro de calendário.
  4. Clique em Salvar gatilho.

2. Confirmação na hora

  1. Clique no + e escolha Enviar SMS (ou Enviar e-mail).
  2. Escreva a confirmação com os dados do agendamento, por exemplo: "Oi [primeiro nome], seu horário está confirmado para [data] às [hora]. Até logo!" Use o ícone de campos personalizados para inserir nome, data e hora.
  3. Clique em Salvar ação.

3. Lembrete na véspera

  1. Clique no + e escolha Aguardar.
  2. Escolha aguardar até o horário do agendamento, com 24 horas antes. Salve.
  3. Clique no +, escolha Enviar SMS e escreva o lembrete: "Lembrete: amanhã às [hora] você tem horário com a gente. Se não puder vir, responda esta mensagem."
  4. Clique em Salvar ação.

4. Lembrete 1 hora antes

  1. Clique no + e escolha Aguardar até o horário do agendamento, com 1 hora antes. Salve.
  2. Adicione Enviar SMS com uma mensagem curta: "Esperamos você daqui a 1 hora."
  3. Clique em Salvar ação.

5. Configurações e publicação

  1. Abra Configurações e, se quiser, defina o Horário de envio (por exemplo, das 8h às 21h) e o fuso horário.
  2. Clique em Salvar, mude para Publicar e salve de novo.
  3. Faça um agendamento de teste para daqui a 2 dias com seu número e confira as mensagens.

Dicas

  • Não precisa ativar Permitir reentrada: com gatilhos de agendamento, o cliente entra uma vez para cada agendamento.
  • Se o cliente cancelar, ele sai do workflow automaticamente e não recebe os próximos lembretes.
  • Para mensagens depois da consulta (pedir avaliação, agendar a próxima), crie outro workflow com o gatilho Status do compromisso.

Problemas comuns

  • O cliente reagendou e parou de receber lembretes → O reagendamento tira o contato do workflow. Adicione um segundo gatilho Status do compromisso com o status Reagendado e ative Permitir reentrada.
  • O lembrete da véspera não saiu → O agendamento foi feito com menos de 24 horas de antecedência, ou o horário calculado caiu fora do Horário de envio. Veja o que aconteceu em Logs de execução.
  • Os campos de data e hora chegam vazios → Use os campos personalizados do agendamento (não os do contato) e confira se o workflow começa com um gatilho de agendamento.
  • O cliente recebe lembretes em dobro → O calendário também está com notificações próprias ligadas, ou há outro workflow igual publicado. Desligue um deles.

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