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Gerenciar oportunidades

Como personalizar os cards e os campos das oportunidades

Em Oportunidades, clique em Gerenciar campos (canto superior direito) para escolher até 7 campos em cada card, os ícones do rodapé e o estilo do card. Para criar campos novos, use Configurações › Campos personalizados com o objeto Oportunidade.

Atualizado em

Antes de começar

  • Qualquer usuário pode personalizar os próprios cards; a mudança vale só para você e para o navegador em que você fez.
  • Para criar campos personalizados novos, você precisa de acesso a Configurações.
Onde encontrar

Oportunidades › Gerenciar campos

Passo a passo

Escolher o que aparece no card

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades e escolha o pipeline no topo.
  2. Clique em Gerenciar campos (canto superior direito do quadro).
  3. Escolha até 7 campos para mostrar no card. Você pode usar:
    • campos da oportunidade: nome, status, motivo da perda, valor, responsável, origem;
    • seus campos personalizados de oportunidade;
    • dados do contato principal: nome, telefone, e-mail, empresa, próxima tarefa, próximo agendamento;
    • atividade: data de criação, última atualização, última mudança de etapa ou de status, dias desde a última mudança.
  4. Na aba Ações rápidas, escolha os ícones do rodapé do card: conversas (com mensagens não lidas), tarefas, anotações, tags, ligação e agendamento.
  5. Escolha o estilo do card:
    • Padrão: mostra o nome do campo e o valor;
    • Compacto: mostra só os valores (o nome aparece ao passar o mouse);
    • Sem rótulos: uma linha por campo, só com o valor.
  6. Se você tiver vários pipelines, escolha se a mudança vale só para este ou para todos os pipelines.
  7. Salve. Os cards são atualizados na hora.

Criar um campo novo para as oportunidades

  1. Vá em Configurações › Campos personalizados (ou, dentro de uma oportunidade, clique em Adicionar/Gerenciar campos).
  2. Clique em + Adicionar campo.
  3. Escolha o tipo (por exemplo, texto de uma linha, lista suspensa, número, monetário, data, caixa de seleção) e clique em Avançar.
  4. Digite o Nome do campo e, se quiser, a pasta em que ele fica e um texto de exemplo.
  5. Em Objeto, escolha Oportunidade.
  6. Clique em Salvar. O campo passa a aparecer nas oportunidades, nos filtros e na lista de campos dos cards.

Dicas

  • Mostre no card só o que a equipe usa para decidir o próximo passo, como o telefone e a data do próximo agendamento.
  • Use pastas para agrupar campos parecidos (por exemplo "Orçamento") e arraste os campos para escolher a ordem em que aparecem.
  • Ao exportar oportunidades, saem todos os campos, não só os que aparecem no card.

Problemas comuns

  • Meu colega não vê os cards como eu → É normal: a personalização é de cada usuário e fica salva no navegador dele.
  • Perdi minha personalização → Você abriu o sistema em outro navegador ou computador, ou limpou os dados do navegador. Escolha os campos de novo em Gerenciar campos.
  • O campo que criei não aparece nas oportunidades → Ele foi criado com o objeto Contato. Crie de novo com o objeto Oportunidade.
  • Não consigo escolher mais campos → O card aceita até 7 campos. Tire um para adicionar outro.

Perguntas frequentes

A personalização vale para todos os pipelines?

Por padrão vale só para o pipeline aberto. Ao salvar, você pode escolher aplicar a todos.

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