Como editar, reordenar ou excluir etapas de um pipeline

Passo a passo

Abrir o pipeline para edição

1. No menu lateral, clique em Oportunidades e abra a aba Pipelines.
2. Na linha do pipeline, clique no menu de três pontinhos (⋮) e escolha Editar.

Renomear ou mudar a ordem das etapas

1. Clique no nome da etapa e digite o novo nome. Ele não pode repetir o nome de outra etapa do mesmo pipeline.
2. Para mudar a ordem, use as setas para cima e para baixo ao lado da etapa.
3. Para incluir uma etapa, clique em Adicionar etapa e digite o nome.
4. Clique em Salvar.

Excluir uma etapa sem perder oportunidades

1. Clique no ícone de lixeira ao lado da etapa.
2. Escolha a etapa de destino para onde vão as oportunidades que estão na etapa excluída.
3. Confirme. Todas as oportunidades dessa etapa são movidas automaticamente para a etapa escolhida.

Definir cores para as etapas

1. Com o pipeline aberto para edição, vá até a parte das etapas.
2. Escolha uma cor para cada etapa.
3. Escolha como a cor aparece: Padrão (sem cor), Ponto colorido ou Fundo colorido.
4. Clique em Salvar. As cores aparecem no quadro, na lista, nos cards e na ficha do contato, para todos os usuários que veem esse pipeline.

Mudar a ordem dos pipelines

1. Em Oportunidades › Pipelines, passe o mouse sobre o ícone pontilhado à esquerda do pipeline.
2. Arraste o pipeline para cima ou para baixo e solte na posição desejada.
3. Se preferir, clique em ⋮, escolha Mover para a posição, digite o número da posição e clique em Aplicar. A ordem é salva automaticamente.