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Gerir oportunidades

Como personalizar os cartões e os campos das oportunidades

Em Oportunidades, clique em Gerir campos (canto superior direito) para escolher até 7 campos a mostrar em cada cartão, os ícones do rodapé e o estilo do cartão. Para criar campos novos, use Configurações › Campos personalizados com o objeto Oportunidade.

Atualizado em

Antes de começar

  • Qualquer utilizador pode personalizar os seus cartões; a mudança só vale para si e para o navegador onde a faz.
  • Para criar campos personalizados novos precisa de permissão de acesso a Configurações.
Onde encontrar

Oportunidades › Gerir campos

Passo a passo

Escolher o que aparece no cartão

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades e escolha o pipeline no topo.
  2. Clique em Gerir campos (canto superior direito do quadro).
  3. Escolha até 7 campos para mostrar no cartão. Pode usar:
    • campos da oportunidade: nome, estado, motivo da perda, valor, responsável, origem;
    • os seus campos personalizados de oportunidade;
    • dados do contacto principal: nome, telefone, e-mail, empresa, próxima tarefa, próxima marcação;
    • atividade: data de criação, última atualização, última mudança de etapa ou de estado, dias desde a última mudança.
  4. No separador Ações rápidas, escolha os ícones do rodapé do cartão: conversas (com mensagens por ler), tarefas, notas, etiquetas, chamada e marcação.
  5. Escolha o estilo do cartão:
    • Padrão: mostra o nome do campo e o valor;
    • Compacto: mostra só os valores (o nome aparece ao passar o rato);
    • Sem rótulos: uma linha por campo, só com o valor.
  6. Se tiver vários pipelines, escolha se a mudança vale só para este ou para todos os pipelines.
  7. Guarde. Os cartões atualizam logo.

Criar um campo novo para as oportunidades

  1. Vá a Configurações › Campos personalizados (ou, dentro de uma oportunidade, clique em Adicionar/Gerir campos).
  2. Clique em + Adicionar campo.
  3. Escolha o tipo (por exemplo, texto de uma linha, lista suspensa, número, monetário, data, caixa de seleção) e clique em Seguinte.
  4. Escreva o Nome do campo e, se quiser, a pasta onde fica e um texto de exemplo.
  5. Em Objeto, escolha Oportunidade.
  6. Clique em Guardar. O campo passa a aparecer nas oportunidades, nos filtros e na lista de campos dos cartões.

Dicas

  • Mostre no cartão só o que a equipa usa para decidir o próximo passo, como o telefone e a data da próxima marcação.
  • Use pastas para agrupar campos parecidos (por exemplo "Orçamento") e arraste-os para escolher a ordem em que aparecem.
  • Ao exportar oportunidades, saem todos os campos, não apenas os que aparecem no cartão.

Problemas comuns

  • O meu colega não vê os cartões como eu → É normal: a personalização é de cada utilizador e fica guardada no seu navegador.
  • Perdi a minha personalização → Abriu o sistema noutro navegador ou computador, ou limpou os dados do navegador. Volte a escolher os campos em Gerir campos.
  • O campo que criei não aparece nas oportunidades → Foi criado com o objeto Contacto. Crie-o de novo com o objeto Oportunidade.
  • Não consigo escolher mais campos → O cartão aceita até 7 campos. Retire um para adicionar outro.

Perguntas frequentes

A personalização vale para todos os pipelines?

Por defeito vale só para o pipeline aberto. Ao guardar, pode escolher aplicá-la a todos.

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