Cómo personalizar las tarjetas y los campos de las oportunidades

Paso a paso

Elegir lo que aparece en la tarjeta

1. En el menú lateral, haz clic en Oportunidades y elige el pipeline arriba.
2. Haz clic en Gestionar campos (esquina superior derecha del tablero).
3. Elige hasta 7 campos para mostrar en la tarjeta. Puedes usar:
   • campos de la oportunidad: nombre, estado, motivo de pérdida, valor, responsable, origen;
   • tus campos personalizados de oportunidad;
   • datos del contacto principal: nombre, teléfono, correo, empresa, próxima tarea, próxima cita;
   • actividad: fecha de creación, última actualización, último cambio de etapa o de estado, días desde el último cambio.
4. En la pestaña Acciones rápidas, elige los iconos del pie de la tarjeta: conversaciones (con mensajes sin leer), tareas, notas, etiquetas, llamada y cita.
5. Elige el estilo de la tarjeta:
   • Predeterminado: muestra el nombre del campo y el valor;
   • Compacto: muestra solo los valores (el nombre aparece al pasar el ratón);
   • Sin etiquetas: una línea por campo, solo con el valor.
6. Si tienes varios pipelines, elige si el cambio se aplica solo a este o a todos los pipelines.
7. Guarda. Las tarjetas se actualizan al momento.

Crear un campo nuevo para las oportunidades

1. Ve a Configuración › Campos personalizados (o, dentro de una oportunidad, haz clic en Añadir/Gestionar campos).
2. Haz clic en + Añadir campo.
3. Elige el tipo (por ejemplo, texto de una línea, desplegable, número, importe, fecha, casilla) y haz clic en Siguiente.
4. Escribe el Nombre del campo y, si quieres, la carpeta donde va y un texto de ejemplo.
5. En Objeto, elige Oportunidad.
6. Haz clic en Guardar. El campo aparece en las oportunidades, en los filtros y en la lista de campos de las tarjetas.