Saltar para o conteúdo
Elooo SystemCentral de Ajuda Ir para o site

Objetos personalizados

Como enviar um e-mail em massa aos contatos ligados a registros de um objeto

Na lista do objeto (ex.: Apólices), selecione os registros, clique em Enviar e-mail na barra de ações em massa, escolha o rótulo de associação (ex.: "Segurado") e quem recebe (mais recente, mais antigo ou todos), escreva o e-mail com campos do registro e envie. Resultados em Contatos › Ações em massa.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto precisa ter uma associação com Contatos criada (ex.: Apólice ↔ Contato "Segurado") e os registros precisam ter contatos ligados.
  • O serviço de e-mail do Elooo System precisa estar configurado, com remetente definido.
  • Os contatos só recebem se tiverem e-mail válido e não estiverem com o e-mail desativado.
Onde encontrar

Menu lateral › (objeto, ex.: Apólices) › (selecionar registros) › Enviar e-mail

Passo a passo

Escolher os registros

  1. No menu lateral, abra o objeto (ex.: Apólices).
  2. Use os Filtros avançados ou uma lista inteligente para chegar ao grupo certo (ex.: Data de vencimento nos próximos 30 dias).
  3. Marque os registros cujos contatos devem receber o e-mail (ou a caixa do cabeçalho para selecionar todos os visíveis).

Definir quem recebe

  1. Na barra de ações em massa, clique em Enviar e-mail.
  2. Confira o número de registros selecionados e clique em Confirmar e continuar.
  3. Digite um nome para a ação (só interno, ex.: "Aviso renovação outubro").
  4. Em Rótulo de associação, escolha um ou mais rótulos (ex.: "Segurado"). Só os contatos ligados por esses rótulos entram.
  5. Em Destinatários, escolha: contato associado mais recente, contato associado mais antigo ou todos os contatos associados.

Escrever e enviar

  1. Preencha o remetente, o assunto e, se quiser, o pré-cabeçalho.
  2. Escolha como criar o e-mail: escrita rápida, construtor ou modelo existente.
  3. Para personalizar, insira campos de mesclagem do contato (nome) e do registro do objeto (ex.: número da apólice, data de vencimento, nome do imóvel): o e-mail de cada contato mostra os dados do registro ao qual ele está ligado.
  4. Se precisar, adicione anexos e mande um e-mail de teste.
  5. Em Configurações adicionais, ative o rastreamento de cliques ou UTM, se quiser.
  6. Escolha o envio: tudo de uma vez, em horário agendado ou em lotes.
  7. Revise, aceite a declaração de consentimento se for pedida, e clique em Enviar e-mail.

Ver os resultados

  1. Abra Contatos › Ações em massa e clique na ação.
  2. Veja aceitos, entregues, abertos, cliques, respostas, descadastros, devolvidos, falhos e ignorados.
  3. Para relatórios mais completos, vá em Marketing › E-mails › Estatísticas e filtre a origem por campanhas de ações em massa.

Dicas

  • Um contato ligado a vários registros selecionados (ou por vários rótulos) recebe só um e-mail.
  • A lista final de destinatários é calculada na hora em que a ação roda; o número exato aparece nas estatísticas da ação.
  • Salve o filtro como lista inteligente (ex.: "Apólices vencendo em 30 dias") para repetir o envio todo mês em dois cliques.
  • Com empresas funciona do mesmo jeito a partir de Contatos › Empresas; ali a associação com contatos é escolhida automaticamente.

Problemas comuns

  • Não aparece "Enviar e-mail" na barra de ações → O objeto ainda não tem associação com Contatos. Crie em Configurações › Objetos › (objeto) › Associações.
  • Enviei para 50 registros mas chegaram menos e-mails → Alguns registros não têm contato ligado com o rótulo escolhido, ou os contatos não têm e-mail válido / estão desativados. Veja os ignorados na ação em massa.
  • Os campos do objeto aparecem vazios no e-mail → O campo de mesclagem não corresponde ao registro ligado ou o registro não tem valor nesse campo. Mande um e-mail de teste e confira o registro.
  • Alguns contatos receberam em duplicidade → Você rodou a ação duas vezes. Dentro da mesma ação, os contatos são sempre desduplicados.

Perguntas frequentes

Posso usar um modelo de e-mail já criado?

Sim. Ao criar o e-mail, escolha Modelo existente e selecione em Marketing › E-mails › Modelos.

E para mandar SMS ou WhatsApp?

Essa ação em massa é só para e-mail. Para outros canais, selecione os contatos na lista de Contatos e use as ações em massa dos contatos.

Isso foi útil?