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Objetos personalizados

Como automatizar um objeto personalizado com workflows

Em Automação › Workflows › Criar workflow, escolha o workflow baseado no seu objeto (ex.: Imóvel). Use os gatilhos "Imóvel criado" ou "Imóvel alterado" (com filtro, ex.: Status = Vendido) e ações como Atualizar registro associado, Limpar campos, Adicionar nota ou Webhook. Publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já existe, com os campos e as associações criados: o workflow só enxerga o que já está definido.
  • Decida o momento do disparo (registro criado ou registro alterado) e o que deve acontecer em seguida.
  • Workflows de objeto rodam "sobre" o registro do objeto (o imóvel, a apólice), não sobre o contato. Para mandar mensagens ao contato ligado, use as ações sobre registros associados ou um workflow de contato.
Onde encontrar

Automação › Workflows › Criar workflow › (workflow baseado no objeto, ex.: Imóvel)

Passo a passo

Criar o workflow do objeto

  1. Abra Automação › Workflows e clique em Criar workflow.
  2. Escolha o tipo de workflow baseado no seu objeto (ex.: Imóvel, Veículo, Apólice) em vez do workflow de contato.
  3. Dê um nome claro ao workflow (ex.: "Imóvel vendido – fechar processo").

Escolher o gatilho

  1. Clique em Adicionar gatilho.
  2. Escolha um dos gatilhos do objeto:
    • (Objeto) criado — ex.: Imóvel criado: dispara quando entra um registro novo (na mão, por formulário ou por importação).
    • (Objeto) alterado — ex.: Imóvel alterado: dispara quando um registro é atualizado.
    • Webhook de entrada: dispara quando outro sistema envia dados.
  3. Em Filtros, limite o disparo ao que interessa, por exemplo Status é "Vendido". Sem filtro, qualquer alteração dispara o workflow.
  4. Salve o gatilho.

Adicionar as ações

  1. Clique no + abaixo do gatilho e escolha a ação:
    • Criar (objeto) ou registro associado: cria outro registro (ex.: uma oportunidade ligada ao imóvel).
    • Atualizar (objeto) ou registro associado: altera campos do próprio registro ou de um registro ligado (ex.: marcar o contato "Comprador" como cliente).
    • Limpar campos de (objeto) ou registro associado: apaga valores de campos temporários.
    • Associar registros: liga o registro a um contato encontrado por e-mail, telefone ou outro campo.
    • Adicionar nota: registra uma nota na ficha do registro.
    • Webhook personalizado e Google Sheets: mandam os dados do registro para fora (ex.: uma linha por venda numa planilha).
  2. Combine com as ferramentas de sempre: Se/Senão, Esperar, Ir para, formatadores de data/número/texto, Adicionar ao workflow / Remover do workflow.
  3. Salve cada ação.

Publicar e testar

  1. Ligue a chave Publicado e salve.
  2. Altere um registro de teste (ex.: mude o status para "Vendido") e confira em Logs de execução que o workflow rodou e que as ações foram feitas.

Dicas

  • Exemplo imobiliário: gatilho Imóvel alterado com filtro Status = "Vendido"; ações: atualizar o contato "Corretor" associado, acrescentar uma linha no Google Sheets com os dados da venda e limpar os campos "Notas internas".
  • Para rodar um workflow sobre registros que já existem (ex.: todas as apólices vencendo), selecione na lista do objeto e use a ação em massa Disparar automação; o workflow precisa estar publicado.
  • Depois de uma importação em massa, o gatilho (Objeto) criado dispara para cada registro importado; use para associar cada registro ao contato certo.

Problemas comuns

  • Não vejo os gatilhos do meu objeto → Você criou um workflow de contato. Crie um novo e escolha o tipo baseado no objeto logo no começo.
  • O workflow dispara em toda alteração → Falta o filtro no gatilho. Edite o gatilho e adicione a condição (ex.: Status é "Vendido").
  • O workflow não dispara ao alterar o registro → Confira se está Publicado e se o valor do filtro está escrito exatamente como no campo (listas de opções diferenciam as opções).
  • A ação "Atualizar registro associado" não acha o contato → Não existe associação entre o registro e o contato, ou o rótulo escolhido é outro. Verifique a seção Objetos relacionados do registro.
  • Quero mandar um e-mail pro contato ligado → As ações de mensagem não estão nos workflows de objeto. Use um workflow de contato, ou selecione os registros na lista e use a ação em massa Enviar e-mail aos contatos associados.

Perguntas frequentes

Posso mandar os dados do objeto para outro sistema?

Sim. Use a ação Webhook personalizado para enviar os campos do registro para um endereço externo, ou Google Sheets para registrar numa planilha.

O objeto precisa existir antes do workflow?

Sim. Crie primeiro o objeto, os campos e as associações; só depois eles aparecem nos gatilhos e ações.

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