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Objetos personalizados

Como automatizar um objeto personalizado com workflows

Em Automação › Workflows › Criar workflow, escolha o workflow baseado no seu objeto (ex.: Imóvel). Use os gatilhos "Imóvel criado" ou "Imóvel alterado" (com filtro pelo campo, ex.: Estado = Vendido) e ações como Atualizar registo associado, Limpar campos, Adicionar nota, Webhook ou Google Sheets. Publique.

Atualizado em

Antes de começar

  • O objeto já existe, com os campos e as associações criados: o workflow só vê o que já está definido.
  • Decida o momento do disparo (registo criado ou registo alterado) e o que deve acontecer a seguir.
  • Workflows de objeto correm "sobre" o registo do objeto (o imóvel, a apólice), não sobre o contacto. Para enviar mensagens ao contacto ligado, use as ações sobre registos associados ou um workflow de contacto.
Onde encontrar

Automação › Workflows › Criar workflow › (workflow baseado no objeto, ex.: Imóvel)

Passo a passo

Criar o workflow do objeto

  1. Abra Automação › Workflows e clique em Criar workflow.
  2. Escolha o tipo de workflow baseado no seu objeto (ex.: Imóvel, Veículo, Apólice) em vez do workflow de contacto.
  3. Dê um nome claro ao workflow (ex.: "Imóvel vendido – fechar processo").

Escolher o gatilho

  1. Clique em Adicionar gatilho.
  2. Escolha um dos gatilhos do objeto:
    • (Objeto) criado — ex.: Imóvel criado: dispara quando entra um registo novo (à mão, por formulário ou por importação).
    • (Objeto) alterado — ex.: Imóvel alterado: dispara quando um registo é atualizado.
    • Webhook de entrada: dispara quando outro sistema envia dados.
  3. Em Filtros, limite o disparo ao que interessa, por exemplo Estado é "Vendido". Sem filtro, qualquer alteração dispara o workflow.
  4. Guarde o gatilho.

Adicionar as ações

  1. Clique no + por baixo do gatilho e escolha a ação:
    • Criar (objeto) ou registo associado: cria outro registo (ex.: uma oportunidade ligada ao imóvel).
    • Atualizar (objeto) ou registo associado: altera campos do próprio registo ou de um registo ligado (ex.: marcar o contacto "Comprador" como cliente).
    • Limpar campos de (objeto) ou registo associado: apaga valores de campos temporários.
    • Associar registos: liga o registo a um contacto encontrado por e-mail, telefone ou outro campo.
    • Adicionar nota: regista uma nota na ficha do registo.
    • Webhook personalizado e Google Sheets: enviam os dados do registo para fora (ex.: uma linha por venda numa folha).
  2. Combine com as ferramentas habituais: Se/Senão, Esperar, Ir para, formatadores de data/número/texto, Adicionar ao workflow / Remover do workflow.
  3. Guarde cada ação.

Publicar e testar

  1. Ligue o interruptor para Publicado e guarde.
  2. Altere um registo de teste (ex.: mude o estado para "Vendido") e confirme em Registos de execução que o workflow correu e que as ações foram feitas.

Dicas

  • Exemplo imobiliário: gatilho Imóvel alterado com filtro Estado = "Vendido"; ações: atualizar o contacto "Consultor" associado, acrescentar uma linha no Google Sheets com os dados da venda e limpar os campos "Notas internas".
  • Para correr um workflow sobre registos que já existem (ex.: todas as apólices a vencer), selecione-os na lista do objeto e use a ação em massa Disparar automação; o workflow tem de estar publicado.
  • Depois de uma importação em massa, o gatilho (Objeto) criado dispara para cada registo importado; use-o para associar cada registo ao contacto certo.

Problemas comuns

  • Não vejo os gatilhos do meu objeto → Criou um workflow de contacto. Crie um novo e escolha o tipo baseado no objeto logo ao início.
  • O workflow dispara em todas as alterações → Falta o filtro no gatilho. Edite o gatilho e adicione a condição (ex.: Estado é "Vendido").
  • O workflow não dispara ao alterar o registo → Confirme que está Publicado e que o valor do filtro está escrito exatamente como no campo (listas de escolha diferenciam opções).
  • A ação "Atualizar registo associado" não encontra o contacto → Não existe associação entre o registo e o contacto, ou o rótulo escolhido é outro. Verifique a secção Objetos relacionados do registo.
  • Quero enviar um e-mail ao contacto ligado → As ações de mensagem não estão nos workflows de objeto. Use um workflow de contacto, ou selecione os registos na lista e use a ação em massa Enviar e-mail aos contactos associados.

Perguntas frequentes

Posso enviar os dados do objeto para outro sistema?

Sim. Use a ação Webhook personalizado para enviar os campos do registo para um endereço externo, ou Google Sheets para os registar numa folha.

O objeto tem de existir antes do workflow?

Sim. Crie primeiro o objeto, os campos e as associações; só depois aparecem nos gatilhos e ações.

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