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Gerenciar oportunidades

Como mover uma oportunidade entre etapas no quadro

Em Oportunidades, escolha o pipeline e arraste o card da oportunidade para a coluna da nova etapa. Você também pode abrir o card, mudar o campo Etapa e clicar em Salvar.

Atualizado em

Antes de começar

  • Seu usuário precisa de permissão para editar oportunidades nesse pipeline.
  • Para arrastar cards, você precisa estar na visualização de quadro (colunas). Na visualização de lista, a etapa é alterada abrindo a oportunidade.
Onde encontrar

Oportunidades › visualização de quadro

Passo a passo

Arrastar o card

  1. No menu lateral, clique em Oportunidades.
  2. No topo, escolha o pipeline na lista de pipelines.
  3. Confira se está na visualização de quadro (use o botão de alternar visualização no canto superior direito, se estiver em lista).
  4. Encontre o card da oportunidade. Se houver muitos, use a busca ou os filtros.
  5. Clique no card, segure o botão do mouse e arraste até a coluna da nova etapa.
  6. Solte o card. A mudança é salva na hora.

Mudar a etapa dentro da oportunidade

  1. Clique no card para abrir a oportunidade.
  2. No campo Etapa, escolha a nova etapa. Para levar o negócio para outro processo, mude primeiro o Pipeline e depois a Etapa.
  3. Clique em Salvar.

Organizar o quadro

  1. Para recolher ou expandir uma coluna, clique no controle do cabeçalho da etapa (> ou <).
  2. Para mudar a largura de uma coluna, passe o mouse na borda direita da coluna e arraste. Dê um clique duplo na borda para voltar ao tamanho original.
  3. Para ordenar os cards, clique em Ordenar no topo, escolha o campo (por exemplo, data de criação ou última atualização) e a ordem crescente ou decrescente.

Dicas

  • As colunas recolhidas e as larguras ficam salvas só no seu navegador e não mudam a visualização dos colegas. Em outro navegador ou computador, o quadro volta ao padrão.
  • Mudar a etapa pode disparar workflows ligados à "mudança de etapa do pipeline". Confira com o administrador se existem automações nesse pipeline.
  • Para mover muitas oportunidades de uma vez, use as ações em massa.

Problemas comuns

  • Não consigo arrastar o card → Você pode estar no modo de seleção (com caixas marcadas). Desmarque todas e tente de novo. Se continuar, confira se está na visualização de quadro e se tem permissão para editar.
  • O card sumiu depois que eu movi → Talvez você tenha soltado o card em cima de um status (ganha, perdida, abandonada), que aparece na parte de baixo ao arrastar. Mude o filtro de status para encontrá-lo e volte para Aberta.
  • Não encontro a coluna da etapa → A coluna pode estar recolhida. Clique no cabeçalho estreito para expandir.
  • O quadro está diferente no outro computador → É normal: colunas recolhidas e larguras ficam salvas só no navegador onde você ajustou.

Perguntas frequentes

Mover a oportunidade muda o status dela?

Não. Etapa e status são coisas diferentes. Mover entre etapas mantém o status (por exemplo, Aberta).

Dá para desfazer uma mudança de etapa?

Sim. Arraste o card de volta para a etapa anterior ou mude o campo Etapa na oportunidade.

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