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Portal do cliente

Como o cliente vê faturas, orçamentos e cancela assinaturas no portal

No portal, o cliente clica no Perfil › Configurações da conta › Faturamento e assinaturas para ver e cancelar assinaturas e baixar faturas na aba Faturas. Os orçamentos aparecem num bloco próprio no painel do portal. Para esconder tudo isso, desligue a área em Permissões de apps.

Atualizado em

Antes de começar

  • A área de faturamento e assinaturas (e a de orçamentos) precisa estar ligada em Associações › Portal do cliente › Configurações › Permissões de apps.
  • As faturas, assinaturas e orçamentos precisam estar criados em Pagamentos e associados ao contato que entra no portal.
  • O cliente precisa de conta no portal (convide ou mande um link de acesso).
Onde encontrar

(no portal do cliente) Perfil › Configurações da conta › Faturamento e assinaturas

Passo a passo

Ver e cancelar assinaturas

  1. O cliente entra no portal e clica no Perfil, no canto superior direito.
  2. Escolhe Configurações da conta e abre Faturamento e assinaturas.
  3. Vê todas as assinaturas, ativas e inativas. Pode filtrar por origem, status ou período.
  4. Para cancelar, clica na assinatura, escolhe Cancelar e confirma. O acesso que a assinatura dava (por exemplo, um grupo pago) termina na hora.

Ver e baixar faturas

  1. Na mesma área, abre a aba Faturas.
  2. Vê as faturas passadas e atuais, com o histórico de pagamentos.
  3. Clica numa fatura para baixar.

Ver, aceitar e baixar orçamentos

  1. No painel do portal, o cliente localiza o bloco Orçamentos. No app do celular, fica numa aba própria.
  2. Clica no ícone de olho para ver os detalhes e aceitar ou recusar o orçamento.
  3. Clica no ícone de baixar para salvar em PDF um orçamento já assinado. Só os orçamentos assinados podem ser baixados.
  4. Se tiver mais de cinco, clica em Ver todos.

Esconder o faturamento ou os orçamentos dos clientes

  1. Vá em Associações › Portal do cliente › Configurações › Permissões de apps.
  2. Desligue a área de faturamento e assinaturas, ou a de orçamentos, e salve. Ela deixa de aparecer no portal web e no app.

Dicas

  • Quando o cliente cancela pelo portal, ele recebe um e-mail de confirmação e os administradores recebem um aviso de cancelamento. Num grupo pago, ele é removido do grupo automaticamente.
  • Para devolver um pagamento, use Pagamentos › Transações › três pontos › Reembolsar; o cliente não reembolsa a si mesmo pelo portal.
  • Se preferir tratar os cancelamentos pessoalmente, desligue a área de faturamento no portal e cuide deles em Pagamentos › Assinaturas.

Problemas comuns

  • O cliente não vê Faturamento e assinaturas → A área está desligada em Permissões de apps, ou a assinatura está associada a outro contato (ou a um e-mail diferente do e-mail do portal).
  • O cliente cancelou e quer voltar atrás → O cancelamento é imediato e não se reverte. Ele precisa assinar de novo pelo link do produto ou do grupo.
  • O botão de baixar o orçamento não aparece → Só orçamentos assinados podem ser baixados. Peça ao cliente para aceitar e assinar primeiro.
  • O bloco de orçamentos não aparece no painel → A área de orçamentos está desligada em Permissões de apps ou não há orçamentos associados a esse contato.

Perguntas frequentes

O cliente vê orçamentos antigos, já aceitos ou recusados?

Sim. O histórico completo de orçamentos fica disponível, inclusive os aceitos e os recusados.

As faturas no portal são as mesmas que eu mando por e-mail?

Sim. São as faturas criadas em Pagamentos › Faturas e orçamentos e associadas ao contato.

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