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Portal do cliente

Como o cliente vê faturas, orçamentos e cancela subscrições no portal

No portal, o cliente clica no Perfil › Definições da conta › Faturação e subscrições para ver e cancelar subscrições e descarregar faturas no separador Faturas. Os orçamentos aparecem num bloco próprio no painel do portal. Para esconder tudo isto, desligue a área em Permissões de apps.

Atualizado em

Antes de começar

  • A área de faturação e subscrições (e a de orçamentos) tem de estar ligada em Associações › Portal do cliente › Definições › Permissões de apps.
  • As faturas, subscrições e orçamentos têm de estar criados em Pagamentos e associados ao contacto que entra no portal.
  • O cliente precisa de conta no portal (convide-o ou envie-lhe um link de acesso).
Onde encontrar

(no portal do cliente) Perfil › Definições da conta › Faturação e subscrições

Passo a passo

Ver e cancelar subscrições

  1. O cliente entra no portal e clica no Perfil, no canto superior direito.
  2. Escolhe Definições da conta e abre Faturação e subscrições.
  3. Vê todas as subscrições, ativas e inativas. Pode filtrá-las por origem, estado ou intervalo de datas.
  4. Para cancelar, clica na subscrição, escolhe Cancelar e confirma. O acesso ao que a subscrição dava (por exemplo, um grupo pago) termina de imediato.

Ver e descarregar faturas

  1. Na mesma área, abre o separador Faturas.
  2. Vê as faturas passadas e atuais, com o histórico de pagamentos.
  3. Clica numa fatura para a descarregar.

Ver, aceitar e descarregar orçamentos

  1. No painel do portal, o cliente localiza o bloco Orçamentos. Na app móvel, está num separador próprio.
  2. Clica no ícone de olho para ver os detalhes e aceitar ou recusar o orçamento.
  3. Clica no ícone de descarregar para guardar um orçamento já assinado em PDF. Só os orçamentos assinados podem ser descarregados.
  4. Se houver mais de cinco, clica em Ver todos.

Esconder a faturação ou os orçamentos dos clientes

  1. Vá a Associações › Portal do cliente › Definições › Permissões de apps.
  2. Desligue a área de faturação e subscrições, ou a de orçamentos, e guarde. Deixa de aparecer no portal web e na app.

Dicas

  • Quando o cliente cancela pelo portal, ele recebe um e-mail de confirmação e os administradores recebem um aviso de cancelamento. Num grupo pago, ele é removido do grupo automaticamente.
  • Para devolver um pagamento, use Pagamentos › Transações › três pontos › Reembolsar; o cliente não reembolsa a si próprio pelo portal.
  • Se prefere tratar os cancelamentos pessoalmente, desligue a área de faturação no portal e trate-os em Pagamentos › Assinaturas.

Problemas comuns

  • O cliente não vê Faturação e subscrições → A área está desligada em Permissões de apps, ou a subscrição está associada a outro contacto (ou a um e-mail diferente do e-mail do portal).
  • O cliente cancelou e quer voltar atrás → O cancelamento é imediato e não se reverte. Ele tem de subscrever de novo pelo link do produto ou do grupo.
  • O botão de descarregar o orçamento não aparece → Só orçamentos assinados podem ser descarregados. Peça ao cliente que aceite e assine primeiro.
  • O bloco de orçamentos não aparece no painel → A área de orçamentos está desligada em Permissões de apps ou não há orçamentos associados a esse contacto.

Perguntas frequentes

O cliente vê orçamentos antigos, já aceites ou recusados?

Sim. O histórico completo de orçamentos fica disponível, incluindo os aceites e os recusados.

As faturas no portal são as mesmas que envio por e-mail?

Sim. São as faturas criadas em Pagamentos › Faturas e orçamentos e associadas ao contacto.

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