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Recetas de automatización

Receta - recordatorios automáticos de cita (confirmación, día anterior y 1 hora antes)

Crea un workflow con el disparador Cliente reservó cita filtrado por tu calendario, envía al momento una confirmación, añade una espera hasta 24 horas antes de la cita con un recordatorio, y otra espera hasta 1 hora antes con un segundo recordatorio. Publica.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El calendario tiene que estar creado en Calendarios.
  • La cuenta tiene que tener SMS (en Configuración › Números de teléfono) y/o correo configurado (en Configuración › Servicios de correo).
  • Los clientes que reservan deben dejar su móvil y/o su correo.
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › Crear workflow

Paso a paso

1. Disparador

  1. En Automatización › Workflows, haz clic en Crear workflow y elige Empezar desde cero.
  2. Llámalo "Recordatorios de cita".
  3. Haz clic en Añadir nuevo disparador, elige Cliente reservó cita y añade el filtro de calendario.
  4. Haz clic en Guardar disparador.

2. Confirmación inmediata

  1. Haz clic en el + y elige Enviar SMS (o Enviar correo).
  2. Escribe la confirmación con los datos de la cita, por ejemplo: "Hola [nombre], tu cita está confirmada para el [fecha] a las [hora]. ¡Hasta pronto!" Usa el icono de campos personalizados para insertar el nombre, la fecha y la hora.
  3. Haz clic en Guardar acción.

3. Recordatorio el día anterior

  1. Haz clic en el + y elige Esperar.
  2. Elige esperar hasta la hora de la cita, con 24 horas antes. Guarda.
  3. Haz clic en el +, elige Enviar SMS y escribe el recordatorio: "Recordatorio: mañana a las [hora] tienes cita con nosotros. Si no puedes venir, responde a este mensaje."
  4. Haz clic en Guardar acción.

4. Recordatorio 1 hora antes

  1. Haz clic en el + y elige Esperar hasta la hora de la cita, con 1 hora antes. Guarda.
  2. Añade Enviar SMS con un mensaje corto: "Te esperamos dentro de 1 hora."
  3. Haz clic en Guardar acción.

5. Ajustes y publicación

  1. Abre Ajustes y, si quieres, define el Horario de envío (por ejemplo, de 8:00 a 21:00) y la zona horaria.
  2. Haz clic en Guardar, cambia a Publicar y vuelve a guardar.
  3. Haz una reserva de prueba para dentro de 2 días con tu número y comprueba los mensajes.

Consejos

  • No hace falta activar Permitir reingreso: con disparadores de citas, el cliente entra una vez por cada cita.
  • Si el cliente cancela, sale del workflow automáticamente y no recibe los recordatorios siguientes.
  • Para mensajes después de la cita (pedir reseña, reservar la siguiente), crea otro workflow con el disparador Estado de la cita.

Problemas comunes

  • El cliente cambió la cita y dejó de recibir recordatorios → El cambio de fecha saca al contacto del workflow. Añade un segundo disparador Estado de la cita con el estado Reprogramada y activa Permitir reingreso.
  • No salió el recordatorio del día anterior → La cita se reservó con menos de 24 horas de antelación, o la hora calculada cayó fuera del Horario de envío. Mira qué pasó en Registros de ejecución.
  • Los campos de fecha y hora llegan vacíos → Usa los campos personalizados de la cita (no los del contacto) y comprueba que el workflow empieza con un disparador de citas.
  • El cliente recibe recordatorios duplicados → El calendario tiene también sus propias notificaciones activadas, o hay otro workflow igual publicado. Desactiva uno de ellos.

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