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Acciones

Cómo crear o mover una oportunidad automáticamente en un workflow

En el workflow, haz clic en el + y elige Crear/actualizar oportunidad. Selecciona el pipeline y la etapa, ponle nombre y valor a la oportunidad y guarda. Si el contacto ya tiene una oportunidad en ese pipeline, la misma acción la mueve a la etapa elegida.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El pipeline y sus etapas tienen que existir en Oportunidades › Pipelines.
  • El workflow necesita un contacto (por ejemplo, empieza con un formulario enviado o un contacto creado).
Dónde encontrarlo

Automatización › Workflows › (abrir el workflow) › + › Crear/actualizar oportunidad

Paso a paso

Crear la oportunidad

  1. Abre el workflow y haz clic en el + donde quieras crear la oportunidad.
  2. Elige Crear/actualizar oportunidad.
  3. Selecciona el pipeline (por ejemplo, "Ventas").
  4. Selecciona la etapa en la que debe quedar la oportunidad (por ejemplo, "Nuevo lead").
  5. Escribe el nombre de la oportunidad. Puedes usar campos personalizados, como el nombre del contacto.
  6. Si quieres, rellena el valor, el estado (abierta, ganada, perdida) y el usuario responsable.
  7. Haz clic en Guardar acción.

Mover la oportunidad en otro punto del workflow

  1. Más adelante en el workflow (por ejemplo, tras una cita o un pago), haz clic en el + y vuelve a elegir Crear/actualizar oportunidad.
  2. Selecciona el mismo pipeline y la nueva etapa (por ejemplo, "Cita reservada").
  3. Haz clic en Guardar acción. Cuando el contacto llegue aquí, la oportunidad existente pasará a esa etapa.

Terminar

  1. Haz clic en Guardar y publica el workflow.
  2. Prueba con un contacto y comprueba en Oportunidades que la oportunidad aparece en la etapa correcta.

Consejos

  • Para iniciar workflows a partir de cambios en la oportunidad, usa los disparadores de oportunidades (por ejemplo, Etapa del pipeline cambiada o Estado de la oportunidad cambiado).
  • En workflows con disparadores de oportunidades, el ajuste Permitir varias oportunidades decide si el contacto entra una vez por cada oportunidad o solo por la primera.
  • Acompaña esta acción con una notificación interna al responsable, para que nadie pierda una oportunidad nueva.

Problemas comunes

  • Se crean oportunidades repetidas para el mismo contacto → El workflow se ejecuta varias veces (reingreso activado o varios disparadores) o hay opciones de la acción que permiten duplicados. Revisa las opciones de la acción y Permitir reingreso en los ajustes.
  • La oportunidad no cambia de etapa → La acción apunta a otro pipeline. Usa el mismo pipeline en el que está la oportunidad.
  • Mi pipeline no aparece en la lista → Aún no se ha creado o se le cambió el nombre. Compruébalo en Oportunidades › Pipelines.
  • La acción falla en los registros → Falta un campo obligatorio (pipeline, etapa o nombre) o el workflow se ejecuta sin contacto. Mira el mensaje de error en Registros de ejecución.

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