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Ações

Como criar ou mover uma oportunidade automaticamente num workflow

No workflow, clique no + e escolha Criar/atualizar oportunidade. Selecione o pipeline e a etapa, dê nome e valor à oportunidade e guarde. Se o contacto já tiver uma oportunidade nesse pipeline, a mesma ação move-a para a etapa escolhida.

Atualizado em

Antes de começar

  • O pipeline e as etapas têm de existir em Oportunidades › Pipelines.
  • O workflow precisa de um contacto (por exemplo, começa com um formulário submetido ou um contacto criado).
Onde encontrar

Automação › Workflows › (abrir o workflow) › + › Criar/atualizar oportunidade

Passo a passo

Criar a oportunidade

  1. Abra o workflow e clique no + onde quer criar a oportunidade.
  2. Escolha Criar/atualizar oportunidade.
  3. Selecione o pipeline (por exemplo, "Vendas").
  4. Selecione a etapa onde a oportunidade deve ficar (por exemplo, "Novo lead").
  5. Escreva o nome da oportunidade. Pode usar campos personalizados, como o nome do contacto.
  6. Se quiser, preencha o valor, o estado (aberta, ganha, perdida) e o utilizador responsável.
  7. Clique em Guardar ação.

Mover a oportunidade noutro ponto do workflow

  1. Mais à frente no workflow (por exemplo, depois de uma marcação ou pagamento), clique no + e escolha de novo Criar/atualizar oportunidade.
  2. Selecione o mesmo pipeline e a nova etapa (por exemplo, "Consulta marcada").
  3. Clique em Guardar ação. Quando o contacto chega aqui, a oportunidade existente passa para essa etapa.

Terminar

  1. Clique em Guardar e publique o workflow.
  2. Teste com um contacto e confirme em Oportunidades que a oportunidade aparece na etapa certa.

Dicas

  • Para iniciar workflows a partir de mudanças na oportunidade, use os gatilhos de oportunidade (por exemplo, Etapa do pipeline alterada ou Estado da oportunidade alterado).
  • Nos workflows com gatilhos de oportunidade, a definição Permitir várias oportunidades decide se o contacto entra uma vez por cada oportunidade ou só pela primeira.
  • Junte a esta ação uma notificação interna ao responsável, para que ninguém perca uma oportunidade nova.

Problemas comuns

  • Estão a ser criadas oportunidades repetidas para o mesmo contacto → O workflow está a correr várias vezes (reentrada ligada ou vários gatilhos) ou há opções da ação que permitem duplicados. Reveja as opções da ação e Permitir reentrada nas definições.
  • A oportunidade não muda de etapa → A ação está a apontar para outro pipeline. Use o mesmo pipeline onde a oportunidade está.
  • Não aparece o meu pipeline na lista → O pipeline ainda não foi criado ou foi renomeado. Confirme em Oportunidades › Pipelines.
  • A ação falha nos registos → Falta um campo obrigatório (pipeline, etapa ou nome) ou o workflow corre sem contacto. Veja a mensagem de erro em Registos de execução.

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