Cómo crear una propuesta o contrato con firma electrónica

Paso a paso

Crear el documento

1. En el menú lateral, abre Pagos y haz clic en Documentos y contratos.
2. Haz clic en Nuevo (arriba a la derecha) y elige:
   • Nuevo documento: empiezas en blanco en el editor;
   • Subir PDF existente: importas tu PDF y colocas los campos encima;
   • Importar de la biblioteca de plantillas: usas una plantilla guardada.
3. En el editor, añade el contenido arrastrando elementos: texto, imágenes, vídeo, tablas, lista de productos y saltos de página.
4. Para mostrar precios, añade el elemento de lista de productos y elige los productos.
5. Usa las variables (por ejemplo, nombre del cliente, fecha de creación, número de referencia) para que los datos se rellenen solos al enviar.

Añadir la firma

1. Abre Destinatarios y añade a quien tiene que firmar (el cliente y, si hace falta, alguien de tu equipo).
2. Arrastra un campo Firma al lugar donde se firma. También puedes añadir Fecha, Iniciales, Campo de texto o Casilla de verificación.
3. Haz clic en el campo y, en el panel Propiedades de la derecha, en Debe firmarlo, elige el destinatario correcto.
4. Repite para cada persona que tenga que firmar.

Cobrar al firmar (opcional)

1. Abre la Configuración de pago del documento.
2. Elige pago Único o Recurrente.
3. Activa el pago justo después de la firma o el envío automático de factura.

Enviar

1. Haz clic en Enviar.
2. Elige Enviar por correo (puedes elegir la plantilla de correo y editar el asunto y el texto) o Compartir por enlace.
3. Revisa la vista previa y envía.