Documentos y contratos

Propuestas y contratos con firma electrónica.

10 artículos

Cómo cobrar al cliente justo al firmar el contrato (factura automática)En el documento, en Pagos › Documentos y contratos, añade una lista de productos y, en el panel Pagos, activa Pago directo, Enviar factura y, si es recurrente, Pago automático. Al firmar, el cliente principal pasa a la factura y paga en el momento.
Cómo crear una plantilla de propuesta o contrato para reutilizarlaEn Pagos › Documentos y contratos › Plantillas, haz clic en Nuevo › Crear nueva plantilla, monta el documento con texto, imágenes, lista de productos, variables y campos de firma y guárdalo. Después, cada propuesta nueva sale de la plantilla en segundos, a mano o por workflow.
Cómo crear una propuesta o contrato con firma electrónicaEn Pagos › Documentos y contratos, haz clic en Nuevo y empieza un documento en blanco, sube un PDF o usa una plantilla. Añade el contenido, los productos y un campo de Firma asignado al cliente, y luego envíalo.
Cómo dejar que el cliente elija artículos opcionales y cantidades en la propuestaEn el documento, en Pagos › Documentos y contratos, añade una lista de productos, haz clic en un producto y, en Propiedades, activa Artículo opcional (el cliente lo marca o desmarca) o Editar cantidad (con mínimo y máximo). El total se actualiza solo con lo que el cliente seleccione.
Cómo enviar un contrato automáticamente por workflow con los datos de la oportunidadPon en la plantilla las variables de la oportunidad (Contacto › Campos personalizados › Detalles de la oportunidad) y, en Automatización › Workflows, crea un workflow con disparador de etapa o estado de la oportunidad y la acción Enviar documentos y contratos con esa plantilla. El contrato sale relleno y solo.
Cómo enviar un contrato para firmar y seguir su estadoAbre el documento en Pagos › Documentos y contratos, haz clic en Enviar y elige correo o enlace. Después, en el panel, las pestañas Borrador, Esperando a otros y Completados muestran el estado, y Ver historial muestra quién lo abrió y firmó.
Cómo enviar un documento o contrato por SMSAbre el documento en Pagos › Documentos y contratos, haz clic en Enviar y elige SMS o Email + SMS, seleccionando un snippet de SMS como mensaje. Para toda la cuenta, define el canal por defecto en Configuración › Notificaciones del cliente. El contacto sigue necesitando email.
Cómo personalizar los emails del documento y avisar al equipo cuando se firmaEn Pagos › Documentos y contratos › Configuración › Notificaciones del cliente, define el remitente, los CC y la plantilla de email de documento recibido, firmado y a punto de caducar. Para avisar a más personas del equipo, crea un workflow con el disparador Documentos y contratos y la acción Notificación interna.
Cómo preparar un contrato para varios firmantes con roles (comprador, avalista, testigo)En la plantilla, en Pagos › Documentos y contratos › Plantillas, haz clic en un campo de firma, elige Añadir rol, ponle un nombre (Comprador, Testigo…) y define nombre, email y teléfono fijos o desde un campo del contacto. Hasta 6 roles por plantilla; el workflow rellena y envía a cada firmante.
Cómo rechazar o anular un documento y registrar el motivoEl cliente abre el documento, pulsa el menú de arriba a la derecha › Rechazar documento, elige los motivos y lo envía; tu equipo puede rechazar un documento ya enviado desde Pagos › Documentos y contratos. El documento pasa a Rechazado, va a Archivados y el motivo queda en Ver historial.