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Facturas y presupuestos

Cómo crear un presupuesto y convertirlo en factura

En Pagos › Facturas y presupuestos › Presupuestos, haz clic en Nuevo, elige el cliente, añade los productos y envíalo por correo o SMS. Cuando el cliente lo acepte, abre el presupuesto y haz clic en Crear factura.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El cliente tiene que existir en Contactos con correo o móvil.
  • Recomendado: ten los productos creados en Pagos › Productos.
  • Para cobrar luego online, conecta un proveedor de pagos en Pagos › Integraciones.
Dónde encontrarlo

Pagos › Facturas y presupuestos › Presupuestos › Nuevo

Paso a paso

Crear y enviar el presupuesto

  1. En el menú lateral, abre Pagos, haz clic en Facturas y presupuestos y elige Presupuestos.
  2. Haz clic en Nuevo.
  3. Revisa los datos de la empresa, selecciona el cliente y comprueba el número del presupuesto y la fecha de validez.
  4. Haz clic en Añadir artículo y elige los productos. Ajusta precios y cantidades.
  5. Revisa el presupuesto y haz clic en Enviar.
  6. Elige enviarlo por Correo y/o SMS y confirma.

Registrar la respuesta del cliente

  1. El cliente abre el presupuesto desde el enlace y hace clic en Aceptar o Rechazar (puede dejar una nota al rechazar). El estado cambia solo.
  2. Si el cliente te respondió por teléfono o mensaje, abre el presupuesto y usa Marcar como aceptado o Marcar como rechazado.

Convertir en factura

  1. Abre el presupuesto aceptado (o usa su menú en la lista).
  2. Haz clic en Crear factura.
  3. Revisa la factura creada con los mismos productos y haz clic en Enviar para que el cliente pague.

Consejos

  • Arriba de la lista de presupuestos ves el importe total de los presupuestos en curso, útil para prever ventas.
  • Los estados posibles son Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado y Facturado. Filtra por ellos para saber qué falta por seguir.
  • Personaliza el logotipo, los términos y los textos del presupuesto en la Configuración de Facturas y presupuestos.

Problemas comunes

  • El cliente no ha recibido el presupuesto → Revisa el correo y el móvil del contacto, pídele que mire en spam y vuelve a enviarlo.
  • No aparece el botón Crear factura → El presupuesto aún no está aceptado. Márcalo como aceptado (si el cliente lo confirmó por otra vía) y vuelve a intentarlo.
  • Quiero aplicar un cupón al presupuesto → Los cupones no funcionan en presupuestos ni en facturas. Ajusta el precio del artículo en el presupuesto o aplica el descuento en la factura con Añadir descuento.

Preguntas frecuentes

¿El cliente tiene que firmar el presupuesto?

No, basta con aceptarlo. Si necesitas firma electrónica, crea una propuesta en Documentos y contratos.

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