Cómo rechazar o anular un documento y registrar el motivo

Paso a paso

Cuando rechaza el cliente

1. El cliente abre el enlace del documento que ha recibido.
2. Pulsa el menú de arriba a la derecha y elige Rechazar documento.
3. Marca uno o varios motivos (si están disponibles) y, si quiere, escribe notas.
4. Pulsa Enviar. El documento queda Rechazado, pasa a Archivados y ya no se puede firmar.

Cuando anula tu equipo

1. Abre Pagos › Documentos y contratos y localiza el documento enviado.
2. Usa la acción de rechazar disponible para documentos enviados.
3. Confirma. El documento sigue el mismo camino: estado Rechazado y carpeta Archivados.

Ver quién rechazó y por qué

1. En Documentos y contratos, abre la pestaña Archivados.
2. Abre el documento y haz clic en Ver historial.
3. Verás quién lo rechazó, la fecha y hora, los motivos elegidos y las notas.

Reaccionar automáticamente a un rechazo

1. En Automatización › Workflows, crea un workflow con el disparador Documentos y contratos.
2. En el filtro Estado, elige Rechazado.
3. Añade las acciones: email de seguimiento al cliente, notificación interna, crear tarea o mover la oportunidad a Perdida.
4. En los emails puedes insertar los valores Motivos de rechazo del documento (lista de motivos) y Texto de los motivos de rechazo (las notas del cliente).
5. Guarda y publica.