Cómo marcar una oportunidad como ganada, perdida o abandonada

Paso a paso

Cambiar el estado en la oportunidad

1. En el menú lateral, haz clic en Oportunidades y elige el pipeline arriba.
2. Busca la oportunidad (usa la búsqueda o los filtros si hace falta) y haz clic en la tarjeta para abrirla.
3. En el campo Estado, elige:
   • Ganada, si el cliente ha comprado o firmado;
   • Perdida, si el cliente no ha querido seguir o ha elegido otra empresa;
   • Abandonada, si no va a haber más seguimiento.
4. Si has elegido Perdida, selecciona el Motivo de pérdida.
5. Haz clic en Guardar.

Arrastrar al estado

1. En la vista de tablero de Oportunidades, haz clic en la tarjeta y empieza a arrastrarla.
2. En la parte inferior de la pantalla aparecen las zonas de los estados (ganada, perdida, abandonada).
3. Suelta la tarjeta sobre el estado que quieras. El estado se actualiza en la tarjeta.

Cambiar el estado con una automatización

1. En Automatización › Workflows, abre o crea un workflow.
2. Elige el disparador que debe cambiar el estado (por ejemplo, factura pagada, contrato firmado o formulario enviado).
3. Añade la acción Crear/Actualizar oportunidad, elige el pipeline y la etapa, y define el Estado que quieras.
4. Guarda la acción y guarda el workflow.