Cómo preparar un contrato para varios firmantes con roles (comprador, avalista, testigo)

Paso a paso

Crear los roles en la plantilla

1. Abre Pagos › Documentos y contratos › Plantillas y abre o crea la plantilla.
2. Añade un campo de Firma (o Fecha, Texto…) y haz clic en él.
3. Haz clic en Añadir rol.
4. Escribe el nombre del rol, por ejemplo "Comprador", "Avalista" o "Testigo". Ese nombre aparece encima de la firma cuando la persona recibe el documento.
5. En Nombre, Email y Teléfono, elige una de estas dos formas:
   • valor fijo: cuando siempre es la misma persona (por ejemplo, vuestro gerente);
   • campo personalizado del contacto: cuando cambia de un cliente a otro (por ejemplo, "Email del avalista"). El sistema lo rellena con los datos del contacto en el momento del envío.
6. Guarda el rol. El campo en el que hiciste clic queda asignado a él.
7. Para otros campos (iniciales, fecha, texto) del mismo rol, añade el elemento y elige el rol en la lista. Para otra parte del contrato, repite desde el paso 3. Puedes tener hasta 6 roles por plantilla.
8. Comprueba que al menos un campo está asignado al rol Contacto (el cliente principal, que es quien entra en el workflow). Sin eso, la acción de envío no funciona.
9. Haz clic en Guardar.

Enviar por workflow

1. En Automatización › Workflows, añade la acción Enviar documentos y contratos y elige la plantilla.
2. En la sección Asignar roles, revisa los datos de cada rol: los valores fijos se ven ya; los campos personalizados se rellenan cuando se ejecute el workflow.
3. Si un negocio concreto necesita datos distintos, haz clic en Editar junto al rol y escribe nombre, email o teléfono. Lo que pongas aquí manda sobre la plantilla.
4. Guarda la acción y publica.