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Empezar con oportunidades

Cómo crear una oportunidad

En Oportunidades, haz clic en Añadir oportunidad, elige el contacto, el pipeline, la etapa, el estado y el valor, asigna el responsable y haz clic en Crear. La oportunidad aparece al momento en la columna de la etapa elegida.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Tiene que existir al menos un pipeline con etapas. Si aún no lo tienes, créalo primero en Oportunidades › Pipelines.
  • Tu usuario necesita permiso para crear oportunidades.
  • Lo ideal es que el contacto ya esté dado de alta en Contactos. Si no lo está, puedes escribir el nombre, el correo y el teléfono en el propio formulario.
Dónde encontrarlo

Oportunidades › + Añadir oportunidad

Paso a paso

  1. En el menú lateral, haz clic en Oportunidades.
  2. Haz clic en + Añadir oportunidad (esquina superior derecha).
  3. En Contacto principal, busca y elige el contacto. El correo y el teléfono se rellenan solos; si no los tiene, escríbelos.
  4. En Nombre de la oportunidad, deja el nombre del contacto o escribe uno propio (por ejemplo "Implante — María García").
  5. Elige el Pipeline y la Etapa en la que está ahora el negocio.
  6. Elige el Estado: normalmente Abierta para un negocio nuevo.
  7. Escribe el Valor estimado del negocio.
  8. En Responsable, elige el usuario que lleva este negocio. Si quieres, añade Seguidores (otros compañeros que siguen la oportunidad).
  9. Rellena los campos adicionales que use tu empresa, como Origen de la oportunidad, Etiquetas o campos personalizados.
  10. Haz clic en Crear.
  11. Comprueba que la tarjeta aparece en la columna de la etapa elegida, en el pipeline correcto.

Consejos

  • Para gestionar los campos del formulario, haz clic en Añadir/Gestionar campos. Te lleva a los Campos personalizados de las oportunidades.
  • Si rellenas siempre el valor, verás cuánto dinero hay en cada etapa del pipeline.
  • Para crear oportunidades sin trabajo manual (por ejemplo, cuando alguien rellena un formulario), usa un workflow.

Problemas comunes

  • He creado la oportunidad y no la veo en el tablero → Comprueba que tienes seleccionado el mismo pipeline arriba y que el filtro de estado incluye el estado elegido (por defecto solo se ven las Abiertas).
  • Sale un error que dice que el contacto ya tiene una oportunidad → Ese contacto ya tiene una oportunidad en este pipeline. Abre la que ya existe o pide al administrador que permita varias oportunidades por contacto en la configuración de oportunidades.
  • El contacto no aparece en la búsqueda → Escribe al menos 3 letras del principio del nombre, el correo o el teléfono. Si aun así no aparece, crea primero el contacto en Contactos.
  • El campo que necesito no está en el formulario → Créalo en Configuración › Campos personalizados, con el objeto Oportunidad.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el responsable o el valor después?

Sí. Abre la tarjeta de la oportunidad, cambia el campo y haz clic en Guardar.

¿Puedo duplicar una oportunidad?

No. Crea una nueva y copia los datos que necesites.

¿Qué pasa si elimino el contacto vinculado a la oportunidad?

La oportunidad se queda, pero pierde el vínculo con el contacto. Ábrela y elige otro contacto principal, o recupera el contacto original.

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