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Gestionar oportunidades

Cómo mover una oportunidad entre etapas en el tablero

En Oportunidades, elige el pipeline y arrastra la tarjeta de la oportunidad a la columna de la nueva etapa. También puedes abrir la tarjeta, cambiar el campo Etapa y hacer clic en Guardar.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Tu usuario necesita permiso para editar oportunidades en ese pipeline.
  • Para arrastrar tarjetas tienes que estar en la vista de tablero (columnas). En la vista de lista, la etapa se cambia abriendo la oportunidad.
Dónde encontrarlo

Oportunidades › vista de tablero

Paso a paso

Arrastrar la tarjeta

  1. En el menú lateral, haz clic en Oportunidades.
  2. Arriba, elige el pipeline en la lista de pipelines.
  3. Comprueba que estás en la vista de tablero (usa el botón para cambiar de vista en la esquina superior derecha si estás en la lista).
  4. Busca la tarjeta de la oportunidad. Si hay muchas, usa la búsqueda o los filtros.
  5. Haz clic en la tarjeta, mantén pulsado el botón del ratón y arrástrala a la columna de la nueva etapa.
  6. Suelta la tarjeta. El cambio se guarda al momento.

Cambiar la etapa dentro de la oportunidad

  1. Haz clic en la tarjeta para abrir la oportunidad.
  2. En el campo Etapa, elige la nueva etapa. Si quieres pasarla a otro proceso, cambia primero el Pipeline y después la Etapa.
  3. Haz clic en Guardar.

Organizar el tablero

  1. Para contraer o expandir una columna, haz clic en el control de la cabecera de la etapa (> o <).
  2. Para cambiar el ancho de una columna, pasa el ratón por el borde derecho y arrastra. Haz doble clic en el borde para volver al tamaño original.
  3. Para ordenar las tarjetas, haz clic en Ordenar arriba, elige el campo (por ejemplo, fecha de creación o última actualización) y el orden ascendente o descendente.

Consejos

  • Las columnas contraídas y los anchos se guardan solo en tu navegador y no cambian la vista de tus compañeros. En otro navegador u ordenador, el tablero vuelve a su estado normal.
  • Cambiar de etapa puede activar workflows con el disparador de "cambio de etapa del pipeline". Consulta con el administrador si hay automatizaciones en ese pipeline.
  • Para mover muchas oportunidades a la vez, usa las acciones masivas.

Problemas comunes

  • No puedo arrastrar la tarjeta → Puede que estés en el modo de selección (con casillas marcadas). Desmárcalas todas y vuelve a intentarlo. Si sigue igual, comprueba que estás en la vista de tablero y que tienes permiso para editar.
  • La tarjeta ha desaparecido al moverla → Puede que la hayas soltado sobre un estado (ganada, perdida, abandonada), que aparece abajo al arrastrar. Cambia el filtro de estado para encontrarla y vuelve a ponerla como Abierta.
  • No encuentro la columna de la etapa → Puede estar contraída. Haz clic en la cabecera estrecha para expandirla.
  • El tablero se ve distinto en otro ordenador → Es normal: las columnas contraídas y los anchos se guardan solo en el navegador donde los configuraste.

Preguntas frecuentes

¿Mover la oportunidad cambia su estado?

No. La etapa y el estado son cosas distintas. Al moverla entre etapas, mantiene su estado (por ejemplo, Abierta).

¿Puedo deshacer un cambio de etapa?

Sí. Arrastra la tarjeta de vuelta a la etapa anterior o cambia el campo Etapa en la oportunidad.

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