Empresas

Agrupar contactos por empresa y gestionar registros de empresas.

3 artículos

Cómo crear una empresa y asociarle contactosEn Contactos › Empresas, haz clic en Nueva empresa, escribe el nombre y guarda. Después abre la ficha de cada contacto, elige la empresa en la pestaña Empresa (o en Asociaciones) y guarda; también puedes asociar varios contactos a la vez.
Cómo crear y asociar empresas automáticamente a partir del nombre de empresa del contactoEn Configuración › Objetos › Empresas, activa la opción de crear y asociar empresas a partir del nombre de empresa del contacto y guarda. Desde entonces, cada vez que se crea o actualiza un contacto (incluidas importaciones CSV con la columna Nombre de empresa), la empresa se crea y queda asociada al contacto.
Cómo importar o actualizar empresas desde un archivo CSVActiva la importación de empresas en Configuración › Labs. Luego, en Contactos › Empresas, haz clic en Importar, elige Empresas, sube el CSV, elige crear, actualizar o ambos (con el ID de empresa para evitar duplicados), mapea las columnas e inicia. Síguelo en Acciones masivas.