Ficha del contacto

Todo lo que aparece en la página de un contacto y cómo usar cada sección.

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Cómo activar o quitar el No molestar (DND) de un contacto por canalAbre la ficha del contacto en Contactos y, en el panel izquierdo, abre la pestaña No molestar. Actívalo para todos los canales o solo para algunos (email, SMS, llamadas, WhatsApp, Messenger, perfil de Google) y guarda. El Elooo System deja de enviar mensajes por esos canales.
Cómo añadir seguidores a un contacto u oportunidad para que más personas del equipo tengan accesoEn la ficha del contacto, usa el campo Seguidores (en la tarjeta del contacto) para elegir hasta 10 usuarios; en una oportunidad, ábrela y elige los seguidores en los detalles. Los seguidores ven y editan el registro aunque solo tengan permiso para ver los datos asignados, pero no pueden cambiar el propietario.
Cómo consultar el historial de actividad de un contacto (citas, formularios, pagos, clics)En Contactos, abre la ficha del contacto y, en el panel derecho, haz clic en Actividad. Los eventos aparecen agrupados por día (Hoy, Ayer…); haz clic en una tarjeta para ver los detalles y en el icono de enlace para abrir la página o formulario de origen.
Cómo personalizar la ficha del contacto (orden de los campos, paneles y vistas por equipo)En Contactos › Listas inteligentes, abre el menú de tres puntos › Configuración › Personalizar vista de detalle del contacto. Crea una vista (hasta 5), asígnala a usuarios, reordena carpetas y campos en el panel izquierdo, elige qué aparece en la tarjeta del contacto y en los paneles central y derecho, y guarda.
Cómo usar la ficha del contacto (datos, actividad y notas)En Contactos, haz clic en el nombre de un contacto para abrir su ficha. A la izquierda editas los datos y las etiquetas, en el centro ves las conversaciones y el historial, y en el panel derecho gestionas actividad, tareas, notas, citas, documentos y pagos.