Importar, exportar y vistas

Importar hojas de cálculo, exportar datos y personalizar las vistas del CRM.

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Cómo buscar y filtrar contactosEn Contactos › Listas inteligentes, escribe al menos 3 caracteres del nombre, correo o teléfono en la barra de búsqueda, o haz clic en Filtros avanzados para elegir un campo, una condición y un valor. También puedes ordenar y elegir las columnas visibles.
Cómo exportar contactos a un archivo CSVEn Contactos › Listas inteligentes, selecciona los contactos, haz clic en Más › Exportar y confirma. Cuando el archivo esté listo, descárgalo en Contactos › Acciones masivas; estará disponible durante 30 días.
Cómo importar contactos desde un archivo CSV o ExcelEn Contactos, haz clic en Importar, elige Contactos, sube el archivo en formato .csv, asigna cada columna a un campo y confirma. Si la lista está en Excel, guárdala antes como CSV.
Cómo preparar el archivo CSV antes de importar contactosMonta una hoja con cabecera en la primera fila, una columna por campo (Nombre, Email, Teléfono, Etiquetas, Empresa…) y una fila por contacto; cada fila necesita al menos nombre, email o teléfono. Guárdala como .csv (una sola hoja, hasta 30 MB) e impórtala en Contactos › Importar.
Cómo resolver los errores de una importación de contactos por CSVEn Contactos › Acciones masivas, abre la importación, haz clic en Mostrar estadísticas y descarga el registro de errores. Cada línea trae un código (1002 a 1016) que indica el problema (teléfono mal formateado, propietario no encontrado, opción inexistente, ID duplicado…). Corrige el archivo y reimporta.