Facturas y presupuestos

Crear, enviar y cobrar facturas, facturas recurrentes y presupuestos.

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Cómo aceptar solo transferencia bancaria (adeudo SEPA) en una facturaAl crear o editar la factura en Pagos › Facturas y presupuestos, baja hasta Opciones de pago y elige Transferencia bancaria como única forma de pago; guarda y envía. El cliente deja de ver la tarjeta y paga por adeudo bancario a través de Stripe.
Cómo crear un presupuesto y convertirlo en facturaEn Pagos › Facturas y presupuestos › Presupuestos, haz clic en Nuevo, elige el cliente, añade los productos y envíalo por correo o SMS. Cuando el cliente lo acepte, abre el presupuesto y haz clic en Crear factura.
Cómo crear una factura recurrente (cuota automática)En Pagos › Facturas y presupuestos, haz clic en Nuevo › Nueva factura recurrente, elige el cliente y los productos, define la frecuencia, la fecha de inicio y cuándo termina. El sistema genera y envía la factura solo en cada periodo.
Cómo crear y enviar una factura a un clienteEn Pagos › Facturas y presupuestos, haz clic en Nuevo › Nueva factura, elige el cliente, añade los productos y haz clic en Enviar. El cliente recibe por correo o SMS un enlace para pagar online.
Cómo dividir una factura en plazos o aceptar una señal (plan de pago y pago parcial)En la factura, haz clic en Añadir plan de pago y divide el total en plazos por porcentaje o importe fijo, cada uno con su fecha de vencimiento. Para dejar que el cliente pague cualquier importe por encima de un mínimo, activa Pagos parciales en Pagos › Facturas y presupuestos › Ajustes › Ajustes de pago.
Cómo enviar recordatorios automáticos de facturas pendientesEn Pagos › Facturas y presupuestos › Ajustes › Ajustes de recordatorios, crea uno o varios recordatorios con nombre, plantilla de correo y SMS, frecuencia (cada X días antes o después del vencimiento o del envío) y número máximo de envíos, y actívalos. Solo se aplican a facturas creadas después de activarlos.
Cómo mostrar el NIF de tu empresa y el NIF del cliente en la facturaCrea un campo personalizado "NIF" en los contactos (Configuración › Campos personalizados) y un valor personalizado con el NIF de la empresa (Configuración › Valores personalizados). Después, en Pagos › Facturas y presupuestos › Ajustes › Personalizar diseño, añade los dos a la información de la empresa y del contacto.
Cómo personalizar el diseño de la factura (botón, datos de la empresa, secciones y columnas)En Pagos › Facturas y presupuestos › Ajustes › Título, términos y diseño › Personalizar diseño, cambia el color y el texto del botón de pagar, muestra u oculta datos de la empresa, la factura y el cliente, renombra secciones y columnas y añade hasta 3 valores personalizados.