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Facturas y presupuestos

Cómo crear y enviar una factura a un cliente

En Pagos › Facturas y presupuestos, haz clic en Nuevo › Nueva factura, elige el cliente, añade los productos y haz clic en Enviar. El cliente recibe por correo o SMS un enlace para pagar online.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Para que el cliente pague online, conecta un proveedor de pagos (por ejemplo, Stripe) en Pagos › Integraciones. Sin él, la factura funciona, pero tendrás que registrar los pagos a mano.
  • El cliente tiene que existir en Contactos con correo o móvil.
  • Recomendado: crea los productos en Pagos › Productos y los tipos de IVA en Pagos › Configuración › Impuestos.
Dónde encontrarlo

Pagos › Facturas y presupuestos › Todas las facturas › Nuevo › Nueva factura

Paso a paso

Definir los datos de todas las facturas (una sola vez)

  1. En Pagos › Facturas y presupuestos, elige Todas las facturas y haz clic en Configuración.
  2. En Información de la empresa, añade el logotipo, nombre, teléfono, dirección y web.
  3. En Configuración de correo, indica el nombre y el correo desde los que se envían las facturas.
  4. En Configuración de pagos, define a cuántos días vence la factura y el prefijo de la numeración.
  5. En Recordatorios, revisa el recordatorio automático de pago (texto del correo y del SMS y frecuencia). Haz clic en Guardar.

Crear y enviar la factura

  1. En Pagos › Facturas y presupuestos, elige Todas las facturas.
  2. Haz clic en Nuevo y elige Nueva factura.
  3. Selecciona el cliente y revisa el número de factura, la fecha de emisión y la de vencimiento.
  4. Haz clic en Añadir artículo y elige el producto. Ajusta el precio y la cantidad si hace falta.
  5. (Opcional) Haz clic en Añadir descuento debajo del subtotal, elige importe fijo o porcentaje y guarda.
  6. (Opcional) Haz clic en Añadir impuesto y elige el tipo de IVA, o activa el cálculo automático de impuestos.
  7. (Opcional) Haz clic en Añadir calendario de pagos para dividirla en plazos (por porcentaje o importe fijo, cada uno con su fecha).
  8. (Opcional) En Opciones adicionales, añade términos y condiciones, recargo por retraso, propina o un adjunto.
  9. Haz clic en Enviar, elige Correo y/o SMS y confirma.
  10. Para mandar el enlace por otro canal (por ejemplo, WhatsApp), usa Copiar enlace en el menú de tres puntos de la factura.

Ver si la factura está pagada

  1. En Pagos › Facturas y presupuestos, mira la columna de estado de cada factura (por ejemplo, enviada, pagada, vencida).
  2. Usa los filtros de estado y fechas para encontrar una factura.
  3. Los pagos de las facturas también aparecen en Pagos › Transacciones.

Consejos

  • Para probar, usa las opciones avanzadas del envío y elige el modo de prueba. Vuelve al modo real antes de cobrar a clientes.
  • Si la factura vence en menos de 3 días, quita en la propia factura el recordatorio de "3 días antes".
  • Para cobros que se repiten cada mes, usa una factura recurrente.

Problemas comunes

  • El cliente dice que no puede pagar online → Comprueba que Stripe (u otro proveedor) está conectado en Integraciones y que la factura no se envió en modo de prueba.
  • El cliente no ha recibido la factura → Revisa el correo y el móvil del contacto, pídele que mire en spam o copia el enlace de la factura y envíaselo por Conversaciones.
  • No aparece el tipo de IVA que quiero → Aún no existe. Créalo en Pagos › Configuración › Impuestos y vuelve a la factura.
  • He cobrado en efectivo o por transferencia → Abre la factura y registra el pago manualmente para que quede como pagada.

Preguntas frecuentes

¿Puedo poner una fecha de emisión pasada?

Sí, en las facturas únicas puedes cambiar la fecha de emisión. En las recurrentes, no.

¿Puedo aceptar pagos parciales?

Sí. Activa los pagos parciales en Configuración de pagos y define el porcentaje mínimo de cada pago.

¿Te ha resultado útil?