Gestionar oportunidades
Mover, filtrar, asignar y analizar oportunidades.
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- Cómo asignar o cambiar el responsable de una oportunidadEn Oportunidades, abre la tarjeta de la oportunidad, elige el usuario en el campo Responsable y haz clic en Guardar. Para que la oportunidad tenga un responsable distinto del contacto, activa esa opción en Configuración.
- Cómo buscar, filtrar y ordenar oportunidadesEn Oportunidades, usa la barra de búsqueda para encontrar por nombre, correo o teléfono, el botón Filtros avanzados para filtrar por responsable, estado, valor, fechas o campos personalizados, y el botón Ordenar para elegir el orden.
- Cómo editar, reordenar o eliminar etapas de un pipelineEn Oportunidades › Pipelines, abre el menú de tres puntos del pipeline y elige Editar. Ahí cambias el nombre de las etapas, su orden con las flechas, añades o eliminas etapas y defines los colores. Al eliminar, eliges a qué etapa pasan las oportunidades.
- Cómo mover una oportunidad entre etapas en el tableroEn Oportunidades, elige el pipeline y arrastra la tarjeta de la oportunidad a la columna de la nueva etapa. También puedes abrir la tarjeta, cambiar el campo Etapa y hacer clic en Guardar.
- Cómo personalizar las tarjetas y los campos de las oportunidadesEn Oportunidades, haz clic en Gestionar campos (esquina superior derecha) para elegir hasta 7 campos en cada tarjeta, los iconos del pie y el estilo de la tarjeta. Para crear campos nuevos, usa Configuración › Campos personalizados con el objeto Oportunidad.