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Campos e valores personalizados

Que tipo de campo personalizado escolher (URL, data e hora, texto formatado, utilizadores, opções com imagem)

Em Configurações › Campos personalizados, ao criar um campo escolha o tipo conforme o dado: URL (com controlo de domínios), Data e hora (só data, só hora, ou limitado a datas futuras/passadas), Texto formatado, Utilizadores (um ou vários membros da equipa) ou caixas e botões de opção com imagem.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de ser administrador para criar campos personalizados.
  • Decida que informação o campo vai guardar e em que registo (contactos, oportunidades, empresas…). Nem todos os tipos estão disponíveis em todos os objetos.
  • Se já existe um campo de texto com essa informação, avalie se vale a pena criar um novo com o tipo certo.
Onde encontrar

Configurações › Campos personalizados › (escolher o objeto) › Criar campo

Passo a passo

Criar o campo com o tipo certo

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Campos personalizados.
  2. Escolha o objeto (por exemplo, Contactos) e clique em Criar campo.
  3. Escolha o tipo conforme o dado que vai guardar (ver abaixo).
  4. Dê um nome ao campo, escolha a pasta e preencha as opções específicas do tipo.
  5. Confira a pré-visualização e guarde.

URL

  1. Use o tipo URL para sites, perfis de redes sociais, portefólios ou qualquer endereço web, em vez de um campo de texto.
  2. Em controlo de domínios, escolha: permitir todos, permitir só alguns domínios (por exemplo, só linkedin.com) ou bloquear alguns domínios.

Data e hora

  1. Escolha o formato: Data e hora, Só data ou Só hora (por exemplo, para a hora preferida de contacto).
  2. Se fizer sentido, restrinja as datas possíveis: só futuras (por exemplo, data de renovação), só passadas ou um intervalo de datas.

Texto formatado

  1. Use Texto formatado quando a informação precisa de negrito, itálico, títulos ou listas (instruções, resumos, notas longas).
  2. Para texto simples curto ou longo, continue a usar Linha única ou Várias linhas.

Utilizadores

  1. Use o tipo Utilizadores para ligar membros da equipa ao registo (por exemplo, o técnico responsável e o comercial).
  2. Escolha se o campo aceita um ou vários utilizadores.
  3. Os utilizadores escolhidos passam a ter acesso de seguidor ao registo.

Opções com imagem

  1. Em Caixas de verificação (escolha múltipla), adicione uma imagem a cada opção quando a imagem ajuda a distinguir (produtos, modelos, estilos).
  2. Em Botões de opção (escolha única), adicione uma imagem ou um ícone a cada opção.

Dicas

  • Campos de data permitem filtros por data nas listas inteligentes; campos de texto não.
  • Um campo URL com domínios permitidos evita que a equipa cole e-mails ou texto solto no lugar do link.
  • Antes de montar um processo em cima de um tipo de campo, confirme que esse tipo está disponível no objeto e no local onde o vai usar (formulários, ficha, automações).

Problemas comuns

  • O tipo que quero não aparece para este objeto → A disponibilidade varia por objeto. Experimente noutro objeto ou use o tipo mais próximo (por exemplo, Linha única em vez de URL).
  • A equipa consegue escolher datas passadas num campo de renovação → Edite o campo e ative a restrição só datas futuras.
  • O link gravado no campo URL é recusado → O domínio não está na lista de permitidos (ou está bloqueado). Ajuste o controlo de domínios do campo.
  • O texto formatado aparece sem formatação num e-mail → Nem todos os locais mostram a formatação; teste antes de usar o campo em mensagens.

Perguntas frequentes

Devo usar URL ou texto para guardar o site?

URL. Além de validar o endereço, permite controlar os domínios aceites.

Posso transformar um campo de texto existente em URL?

Crie um campo novo do tipo URL e copie os valores; não troque o tipo sem antes confirmar que não perde dados.

Isto foi útil?