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Campos y valores personalizados

Qué tipo de campo personalizado elegir (URL, fecha y hora, texto enriquecido, usuarios, opciones con imagen)

En Configuración › Campos personalizados, al crear un campo elige el tipo según el dato: URL (con control de dominios), Fecha y hora (solo fecha, solo hora, o limitado a fechas futuras/pasadas), Texto enriquecido, Usuarios (uno o varios miembros del equipo) o casillas y botones de opción con imagen.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas ser administrador para crear campos personalizados.
  • Decide qué información guardará el campo y en qué registro (contactos, oportunidades, empresas…). No todos los tipos están disponibles en todos los objetos.
  • Si ya existe un campo de texto con esa información, valora si merece la pena crear uno nuevo con el tipo correcto.
Dónde encontrarlo

Configuración › Campos personalizados › (elegir el objeto) › Crear campo

Paso a paso

Crear el campo con el tipo correcto

  1. En el menú lateral, abre Configuración y haz clic en Campos personalizados.
  2. Elige el objeto (por ejemplo, Contactos) y haz clic en Crear campo.
  3. Elige el tipo según el dato que vas a guardar (ver abajo).
  4. Ponle nombre al campo, elige la carpeta y rellena las opciones propias del tipo.
  5. Revisa la vista previa y guarda.

URL

  1. Usa el tipo URL para webs, perfiles de redes sociales, portfolios o cualquier dirección web, en vez de un campo de texto.
  2. En control de dominios, elige: permitir todos, permitir solo algunos dominios (por ejemplo, solo linkedin.com) o bloquear algunos dominios.

Fecha y hora

  1. Elige el formato: Fecha y hora, Solo fecha o Solo hora (por ejemplo, para la hora preferida de contacto).
  2. Si tiene sentido, restringe las fechas posibles: solo futuras (por ejemplo, fecha de renovación), solo pasadas o un intervalo de fechas.

Texto enriquecido

  1. Usa Texto enriquecido cuando la información necesite negrita, cursiva, títulos o listas (instrucciones, resúmenes, notas largas).
  2. Para texto simple corto o largo, sigue usando Línea única o Varias líneas.

Usuarios

  1. Usa el tipo Usuarios para vincular miembros del equipo al registro (por ejemplo, el técnico responsable y el comercial).
  2. Elige si el campo acepta uno o varios usuarios.
  3. Los usuarios elegidos pasan a tener acceso de seguidor al registro.

Opciones con imagen

  1. En Casillas (selección múltiple), añade una imagen a cada opción cuando la imagen ayude a distinguir (productos, modelos, estilos).
  2. En Botones de opción (selección única), añade una imagen o un icono a cada opción.

Consejos

  • Los campos de fecha permiten filtros por fecha en las listas inteligentes; los de texto no.
  • Un campo URL con dominios permitidos evita que el equipo pegue emails o texto suelto en lugar del enlace.
  • Antes de montar un proceso sobre un tipo de campo, confirma que ese tipo está disponible en el objeto y en el sitio donde lo usarás (formularios, ficha, automatizaciones).

Problemas comunes

  • El tipo que quiero no aparece para este objeto → La disponibilidad varía por objeto. Prueba en otro objeto o usa el tipo más parecido (por ejemplo, Línea única en vez de URL).
  • El equipo puede elegir fechas pasadas en un campo de renovación → Edita el campo y activa la restricción solo fechas futuras.
  • El enlace guardado en el campo URL es rechazado → El dominio no está en la lista de permitidos (o está bloqueado). Ajusta el control de dominios del campo.
  • El texto enriquecido sale sin formato en un email → No todos los sitios muestran el formato; pruébalo antes de usar el campo en mensajes.

Preguntas frecuentes

¿Uso URL o texto para guardar la web?

URL. Además de validar la dirección, permite controlar los dominios aceptados.

¿Puedo convertir un campo de texto existente en URL?

Crea un campo nuevo de tipo URL y copia los valores; no cambies el tipo sin confirmar antes que no pierdes datos.

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