Como usar a caixa de entrada de Conversas

Passo a passo

Conhecer as quatro áreas do ecrã

1. No menu lateral, clique em Conversas.
2. Na coluna da esquerda escolha a caixa que quer ver:
   • A minha caixa: conversas atribuídas a si ou que está a seguir.
   • Caixa da equipa: todas as conversas da conta (só com acesso a todos os dados).
   • Chat interno: conversas privadas entre colegas, separadas das conversas com clientes.
3. Na segunda coluna está a lista de conversas. O número de não lidas atualiza-se em tempo real e fica visível em todos os separadores. Use o ícone de ordenação para ver as mais recentes ou as mais antigas primeiro e o ícone de filtros para mostrar só as que interessam.
4. Clique numa conversa para abrir o histórico ao centro. Aí vê todas as mensagens do contacto em todos os canais (e-mail, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, comentários internos) e também atividades como marcações ou pagamentos.
5. Se a conversa tiver mensagens por ler, o sistema leva-o diretamente à primeira mensagem não lida, assinalada com a linha Novo. Essa linha fica até responder ou marcar a conversa como lida.
6. Para ver só um tipo de conteúdo no histórico (por exemplo, só e-mails, só comentários internos ou só atividades), use o filtro de mensagens no canto superior direito do histórico.
7. Na coluna da direita estão os dados do contacto: campos, etiquetas, responsável, oportunidades, marcações, faturas e pagamentos. Pode editá-los sem sair da conversa.
8. Para ganhar espaço, recolha a coluna da esquerda com o ícone no meio dessa coluna e a da direita com o ícone na margem direita do ecrã.

Arquivar uma conversa

1. Abra a conversa que quer tirar da lista principal.
2. Clique em Arquivar.
3. A conversa sai do separador Recentes, mas continua completa no separador Todas. Nada é apagado.
4. Se o cliente voltar a escrever, a conversa continua arquivada, mas aparece no separador Não lidas para não a perder.
5. Para a trazer de volta, abra-a e clique em Desarquivar.